Tesco: nuevos usos para los hipermercados que le sobran.

La realidad de los hipermercados en el Reino Unido es poco positiva. Entre la crisis financiera, la expansión del convenience, y el comercio online, las ventas del canal pierden cada año entre un 2 y un 3%, y los distribuidores han paralizado (o incluso cierran tiendas) la apertura de nuevos hipermercados.

Hace unos meses, Goldman Sachs estimaba que el 20% de la superficie de venta en el gran consumo era redundante, y la mayor parte de esa superficie estaba en hipermercados.

Tesco, Sainsbury’s y Asda buscan colaboradores para llenar el espacio que les sobra, y lo ceden a cadenas como Decathlon, Argos, o de restaurantes, que puedan ofrecer un nuevo aliciente a los clientes para acercarse a los hipermercados.

Ahora Tesco anuncia una nueva iniciativa en este sentido, y va a transformar uno de los últimos grandes hipermercados que abrió (más de 11.000m2, abierto en la ciudad de Dudley en el 2011) en una tienda algo más pequeña (de 6.000m2) y un almacén de preparación de pedidos online, lo que se llama un dark store.

Tesco invirtió 􀂅􀀕􀀚£27 millones en la apertura de ese centro, según The Grocer, y tenía secciones extendidas de non food y de restauración, siguiendo los planes que tenía el retailer por aquel entonces de desarrollo del canal. Sin embargo, la crisis financiera, los cambios de hábitos de los consumidores y la actual política de reducción de surtidos penalizan las grandes tiendas, que como decíamos, quedan con espacio sobrante que ahora quieren dedicar a los pedidos online.

Los pedidos online de los clientes de esa zona se preparan en los distintos hipermercados y grandes supermercados de Tesco próximos. De esta forma todos esos pedidos se podrán servir desde este dark store, liberando de esas tareas a estas tiendas y mejorando la experiencia de compra en las mismas (los carritos online son grandes y cuando la tienda está muy llena son un problema) y también se evitan el efecto negativo de las roturas de stock de las tiendas.Tesco Extra

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Poundland. Resultados H1 FY2015/16

La transición en la que está inmerso Poundland, junto con lo complicado que está el mercado, parecen finalmente hacer algo de mella en los brillantes resultados que viene presentando la cadena desde que se hizo sociedad anónima, y la semana pasada presentó unos resultados todavía positivos, pero algo menos buenos que en ocasiones anteriores.

Tal y como adelantaron cuando se hizo pública la compra de 99p Stores, las ventas crecen un 5% en los seis primeros meses del año fiscal (hasta el 27 de Septiembre), pero las comparables pierden un -2.8% (versus más del 4% que crecieron el año anterior), y los beneficios esperados disminuyen en un 26%.

Poundland - Door

Las cifras muestran un cambio de tendencia, pero en este periodo Poundland ha tenido otros focos además de la venta. Han continuado cno su agresivo plan de expansión, abriendo 52 tiendas, y además se ha producido la compra de la cadena rival, 99p stores, cuyos más de 250 establecimientos pasan a engrosar el parque de tiendas de Poundland, con el reto que supone incorporar las tiendas a la dinámica de Poundland, renovarlas con la imagen nueva, y que sigan vendiendo con la menor interrupción posible. Calculan que las renovaciones de tienda concluirán en abril del 2016, con todas las tiendas de 99p stores funcionando bajo la marca de Pounland. Además de aumentar el parque de tiendas en casi un 40%, la mayoría de 99p stores estaba en el sur del país, y bastantes en Londres, con lo que Poundland refuerza mucho su presencia en esta zona del Reino Unido. También están trabajando en mejorar la productividad de las tiendas, introduciendo en algunas de ellas cajas de autocobro, iluminación con LEDs, y trabajando con los proveedores para que les entreguen los productos en SRP (self ready packaging, cajas que se reponen directamente en el lineal).

Justifican el mal resultado en ventas comparables en que el año pasado fue excepcionalmente bueno e incluía la Semana Santa, que en esta ocasión caía antes del periodo contemplado de ventas. Y el coste de las renovaciones y que cada vez es más caro encontrar locales para abrir tiendas afecta a la cuenta de resultados.

También, según informaba Retail Week hace unos días, se han propuesto abrir tiendas multiprecio. Van a seguir una estrategia parecida a la de 99p Stores, que en locales más grandes que sus tiendas tipo abría con la marca “Family Bargains” tiendas multi precio. Entonces en estos locales planean abrir un formato parecido al que todavía no le han puesto nombre.

Hasta ahora consideraban que en el Reino Unido tenían cabida unas 1000 tiendas de Poundland, pero tras esta adquisición ponen su objetivo en 1300 tiendas, por lo que la expansión de Poundland sigue asegurada por un tiempo.

 

 

 

Asda To You: un nuevo servicio que quiere revolucionar el click & collect.

Asda acaba de anunciar que ofrece un nuevo servicio de recogida de compras online en sus tiendas, y que permitirá a los clientes recoger en ellas pedidos de otras tiendas online con las que Asda está cerrando acuerdos.

También se permitirán las devoluciones, facilitando mucho la gestión a los clientes que en muchas ocasiones tienen que llevar los paquetes a devolver a las oficinas de correo.

El acuerdo supone una serie de ventajas a las tiendas online: les permite, además de utilizar la red de puntos de entrega de Asda (más de 600) entregar directamente en los centros de distribución de Asda, y la propia logística del retailer llevará los pedidos a cada uno de los supermercados, con el consiguiente ahorro en logística para el pure player. Con esto también los pedidos pueden llegar más rápido a los clientes.

Para gestionar las devoluciones Asda está instalando unos buzones en sus tiendas, con lo que los clientes sólo tienen que meter en ellos los productos que quieran devolver, debidamente etiquetados con la etiqueta de retornos que siempre está incluida en el envío del producto.

Para Asda es dar otro motivo más para clientes que no son suyos se acerquen a las tiendas. Esperan ganar con esto unos 40 millones nuevos de clientes al año.

Asda - To You Returns
Buzones que Asda está instalando en sus tiendas, para agilizar las devoluciones de pedidos online no deseados.

Lidl abre su tienda del futuro en Inglaterra

Fotografía Lidl UK
Fotografía Lidl UK

En una población a medio camino entre Londres y Birmingham, el discounter alemán ha abierto su primera tienda de un formato más centrado en el consumidor y en mejorar su experiencia de compra. Otra manifestación más del camino que han tomado los discounters de incorporar elementos de los supermercados en su oferta comercial.

La tienda tiene 1.500m2 y cuenta con unos pasillos más amplios que las tiendas normales, cajas más amplias y cómodas para los clientes, cajas de auto cobro, y una sala para cambiar bebés. La tienda también incorpora algunas mejoras en el uso de la energía, que les permitirá ser más respetuosos con el medio ambiente: más ventanales para aprovechar mejor la luz natural, lámparas LED, aprovechar la energía que desprenden las neveras para calentar la tienda. Con éstas y algunas otras iniciativas esperan reducir su huella de carbono en un 20%.

La tienda, que es más grande que lo habitual para el discounter, cuenta con una imagen nueva y mejorada, que le da un aspecto algo más premium, y una sección ampliada de vino y bebidas alcohólicas, dos categorías que están ganando popularidad entre los clientes de Lidl.

Puede estar alejándose poco a poco de la imagen de hard discounter, pero la fama de tener precios bajos está muy enraizada en los clientes de Lidl, que siguen sorprendiéndose con la calidad y el precio de los nuevos productos que incorpora en su surtido.

Amazon Prime Pantry: el nuevo servicio del pure player en UK

Amazon Pantry UK

Antes de la próxima puesta en marcha del servicio de Amazon Fresh en este país, el pure player pone en marcha otro que ya ofrece desde hace años en Estados Unidos, Japón, y desde el mes pasado en Alemania y Austria: la despensa digital. Amazon ofrece ya tantos servicios que parece que pronto les supondrá un reto explicar las diferencias entre ellos, y crucialmente, las ventajas que tienen.

El servicio es esclusivo para los suscriptores de Amazon Prime (que cuesta £79 anuales, pero ahora en promoción para captar clientes antes del Black Friday, a £59) y ofrece la entrega a precio fijo de una caja que el cliente llena de productos de gran consumo ambiente.

Los clientes pueden elegir entre 4.000 referencias de alimentación, mascotas, belleza y droguería, referencias básicas y habituales en las compras de volumen que se realizan en hipermercados. El coste del envío de una caja es de £2,99 además del de los productos que se compren, y cada caja adicional, £0,99 más. Los clientes pueden ir llenando la caja a medida que necesitan productos, y solicitar el envío cuando deseen o cuando se llene. Se recibe al día siguiente de confirmar el pedido.

Ofrecen también lo que llaman las “Themed Boxes”, listas de productos que caben en una caja para una cierta ocasión, como por ejemplo celebrar una fiesta en casa, desayunos, día de picnic, etc. No está mal para facilitar al cliente la navegación por 4.000 referencias.

Amazon ofrece inspiración a los clientes de su servicio Amazon Pantry Prime
Amazon ofrece inspiración a los clientes de su servicio Amazon Pantry

El servicio tiene ventajas, productos básicos y de volumen que te los llevan a casa, pero es un servicio que ha proveen el resto de cadenas en UK, sin tener que pagar la cuota de Prime y a un precio por entrega similar, y además Amazon no confirma la hora de entrega y los supermercados sí. Pero todo lo que hace Amazon alcanza mucha repercusión, y seguramente, supondrá más presión en el mercado. Y su piloto de vender alimentación refrigerada y congelada en Birmingham ofrece productos a precios que en su mayoría son más baratos que cualquier otro supermercado. Seguramente pronto aparecerán los análisis de esta nueva oferta, para ver dónde se sitúa Amazon a nivel de precios.

Es un servicio distinto al que ofrecen en España, el Amazon Supermercado (que ya ofrecían en UK), y que tiene un catálogo también de referencias de gran consumo ambiente, pero estilo marketplace: Amazon vende algunas referencias, y otras tiendas online venden las suyas a través de Amazon. Aquí, para hacer la compra de una cesta completa del hogar, se puede comprar a varias tiendas online, incurriendo en varios envíos con sus costes, plazos, etc. Con Amazon Prime Pantry todo viene a través de Amazon.

J Sainsbury’s. Resultados H1 FY2015/16

Esta mañana, Mike Coupe, CEO del retailer, presentaba los número del primer semestre. Se cumple ahora justo un año después de presentar su nueva estrategia, tras tomar el relevo de Justin King, y seguramente, las condiciones del mercado son todavía más duras si cabe.

La estrategia de reducir el número de promociones para invertir en bajar los precios les ha permitido crecer en volumen, un 1%, y en el número de transacciones, un 3%, pero las ventas siguen bajando (un -0.2% para las totales, y un -1.6% para las comparables). Las ventas de ropa han crecido un 10% (en parte gracias a una campaña publicitaria para su marca Tu) y las de comida han perdido un 1%. Aunque negativos, los números son ligeramente mejores que sus competidores.

El beneficio, sin embargo, se ha visto reducido en un 20%, por la inversión que han realizado en reducir precios. La guerra de precios es buena para los consumidores, pero está resultando fatal para los accionistas. Durante este año, el propio Mike Coupe y otros CEOs de otras cadenas esperaban que la guerra de precios durara hasta el final del 2015, pero no mucho más allá. Mike Coupe ha cambiado de opinión a la vista de la reacción de los discounters, y piensa que se va a alargar seguramente a lo largo de todo el 2016. Las grandes cadenas a pesar de haber reducido el diferencial de precios con los discounters no consiguen ganar más clientes de esos que ahora son habituales del canal discount.

El convenience mantiene un buen ritmo de crecimiento, un 11%, con 37 nuevas tiendas abiertas en el canal. Han explicado que como las bajadas de precios se han centrado en productos frescos y básicos, el convenience se lleva un mayor impacto en la pérdida de valor de las cestas de la compra, porque estos productos están presentes en mayor proporción que en las compras en supermercados e hipermercados. Mike Coupe también ha declarado que piensa que en el Reino Unido tienen oportunidades para abrir muchas más tiendas convenience, hasta llegar a por lo menos 1000 tiendas (en la actualidad tienen más de 700 y abren 100 al año). Continúan experimentando con convenience. A las tiendas de frescos ahora hay que añadir una micro tienda piloto centrada en el comida, y los hipermercados ordenados por misión de compra, que incluyen una parte convenience, de compra para comer ya.

La tienda online también ha crecido, un 7% en este caso, y ha recibido un cierto impulso por las estaciones drive que han instalado en algunos hipermercados.

Y finalmente, sobre la colaboración con Netto, acaban de abrir su novena tienda, y esperan alcanzar el fin del año fiscal con 15 tiendas.

Sainsbury - minilocal

Pounland se estrena en la publicidad televisiva.

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Ayer lo anunciaba su directora de marketing Pavan Riyat-Ward en la revista marketing week: inspirados por Lidl y su campaña de las sorpresas, Poundland va a emitir un anuncio navideño durante las semanas previas a la Navidad, tal y como hacen la mayoría de cadenas de supermercados.

El anuncio mostrará a una familia celebrando la Navidad con varios productos de Poundland (decoraciones navideñas, pequeños regalos, etc), y trata de mostrar a los espectadores que la relación calidad precio de Poundland es elevada, y en las tiendas puedes encontrar productos de una calidad que no esperas a precios tan bajos.

La emisión no va a ser nacional, sólo en una zona del país, y esperan a partir del 2016 ya hacer campañas nacionales. Hasta apenas un año, cuando empezaron a publicar anuncios en prensa escrita, Pounland había confiado en el boca a oreja para llevar más clientes a las tiendas.

Wm Morrisons plc Resultados Q3 2015/16

Tras los resultados de Marks & Spencer presentados ayer, hoy a Morrisons le ha tocado presentar los del tercer trimestre de su año fiscal, que empieza en enero.

El distribuidor no consigue remontar el vuelo, y sigue perdiendo ventas. En esta ocasión, un 2% menos y unas ventas comparables del -2.6%. En estas cifras apenas tiene repercusión la venta de las tiendas convenience, que se materializó apenas hace una semana.

Continúan rebajando precios (si la inflación general del gran consumo está algo menos que el -2%, la suya propia es de -2.2%) pero no consiguen que esto se traduzca en crecer en volumen o en más tiquets, y el único consuelo es que han conseguido frenar algo las pérdidas de ventas, que llegaron a ser de -7% en algunos periodos del año pasado.

En este trimestre han cerrado 11 tiendas que no daban beneficio, han vendido 140 tiendas convenience,  y han anunciado un acuerdo con una cadena de gasolineras para gestionar sus supermercados, abriendo varias tiendas piloto a partir de las cuales desarrollar el formato y abordar el resto. También han cambiado el funcionamiento de su club de fidelización, que ofrecía puntos a los clientes cuando sus compras eran más caras en Morisons comparadas con los discounters, y ahora es un club de fidelización más clásico, que otorga puntos por compras, y periódicamente emite cupones.

Durante este año se ha renovado casi por completo el equipo directivo, y se están tomando medidas para centrarse en ofrecer valor y servicio a sus clientes alrededor del mundo de los frescos, reducir surtidos, aparcar proyectos que no estén en línea con su core business, y mejorar la proposición de su MDD. Se espera que los resultados de estos cambios se hagan notar pronto.

Marks & Spencer. Resultados H1 2015/16

M&S - Mediterranean Adventures

Esta mañana el CEO del retailer presentaba las cifras de la primera mitad del año del retailer, y como ya se anticipaba, son malas.

Las ventas totales pierden un 0.4% (un -1.2% para las comparables), arrastradas por el mal resultado de la sección de non food, que pierde un 6% en ventas comparables. En trimestres anteriores se había hablado de recuperación del negocio textil, y que había cambiado de ciclo ganando en ventas, pero por lo que se puede ver hoy, la mejora fue pasajera.

El negocio alimentario continúa viento en popa, con unas ventas que crecen un 3,3% (0.2% comparables) manteniendo su propuesta premium e innovadora en un mercado complicadísimo y en el que la mayoría de cadenas pierden ventas. Han abierto 32 nuevos supermercados Simply Food en este periodo.

Hace apenas un par de semanas que ofrecieron a sus clientes el club de fidelización Sparks, y ya tienen 1,8 millones de usuarios registrados.

El negocio online crece de forma imparable, con un crecimiento del 30%, a pesar de algunos problemas que han tenido con la web y la cadena de suministro. Las ventas vienen sólo de non food (ropa y decoración), por ahora no tienen tienda online para el catálogo de gran consumo. El crecimiento es muy bueno y habla del acierto en el diseño de la nueva web y como la han adaptado escuchando a los clientes. Además, han tenido serios problemas con el centro de preparación de pedidos online, parado en varias ocasiones por problemas, y un problema muy serio de seguridad en la web, cuando se hicieron públicos los datos de muchos clientes.

A pesar de estas malas noticias sobre las ventas, los márgenes han crecido y las mejoras que van introduciendo en las operaciones repercuten en unos menores costes, por lo que el retailer puede presentar a los accionistas una mejora significativa en el beneficio, un 6% respecto al año anterior.

Hay algunos elementos positivos en los números, pero quedan eclipsados por los malos resultados que Marks & Spencer obtiene en las ventas de moda femenina, donde fue la referencia de este mercado durante muchos años y ahora se ve adelantado por otras cadenas como Next, Primark, etc, que conectan más con los consumidores de hoy en día. En alimentación, por otro lado, siguen siendo la referencia. El problema que tienen es que seguramente será muy difícil trasladar aprendizajes e ideas de un negocio al otro.

Morrisons se lanza a fabricar sandwiches en las tiendas.

Morrisons - The Deli

Como hemos comentado en otras ocasiones, Morrisons quiere ser la referencia del gran consumo de este país para los productos frescos. Tienen una estructura de integración vertical para muchos de los productos, y además los empleados en las tiendas tienen un mayor grado de formación sobre frescos que los de la competencia.

Lleva un tiempo Morrisons resaltando en las tiendas los productos que preparan en ellas, panadería, pastelería, y envasado de carne y pescado. Y ahora dan un paso más allá con el plan de preparar los sandwiches que van a vender en la tienda, al igual que ya hacen con algunas de las pizzas.

El food to go es una de las áreas de mayor crecimiento en el gran consumo, que pelea con la restauración rápida por la cuota de estómago de los clientes. Los bocadillos sólo ya suponen £2.800 millones anuales, y además no se compran solos si no que también con bebidas, snacks, postres y en muchos casos con periódico y tabaco si se compran en tiendas convenience. Y por supuesto, si son de calidad, llevan gente a las tiendas.

Por todo esto Morrisons ha decidido lanzarse a esta aventura, que parece bastante complicada. Han decidido formar a 1.000 empleados en sus tiendas para preparar estos bocadillos a partir de pan horneado en las tiendas y rellenos preparados en los obradores de su Market Street de cada tienda. Esperan vender 3 millones de sandwiches al año.

Puede ser una buena idea que les lleve gente a las tiendas que están en los núcleos urbanos, si sus bocadillos ganan fama de calidad. Si no, puede ser que lo único que hagan es aumentar las mermas de las tiendas.