Brexit y la Ganadería.

Les dejo aquí también otro link: esta vez a una entrevista al Dr. Carlos Buxadé en el programa Onda Agraria de la cadena Onda Cero.

Su análisis gira en torno a los posibles efectos del Brexit en la ganadería española y su acceso al mercado británico a partir de ahora, naturalmente con una buena dosis de contexto general.

Su intervención empieza en el minuto 35 de programa, y es tremendamente interesante. Pueden acceder al podcast del programa pulsando sobre la imagen y una vez en la web de la emisora, volver a pulsar en la imagen para que empiece el programa (es un streaming, por lo que supone una descarga de datos importante. Ténganlo en cuenta por favor si lo escuchan desde su móvil).

Onda Agraria

Iré subiendo noticias relevantes para el sector del gran consumo y de la producción alimentaria sobre el Brexit y sus posibles impactos, por ser ahora una cuestión de interés para muchos de mis amigos y clientes.

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Las plantas al poder.

En el Reino Unido, y en gran parte de los mercados de consumo maduros, la comida vegetariana está tomando impulso. Lo que empezó como una tendencia hacia estilos de vida más respetuosos con nuestro entorno ha ido superando cuestiones de bienestar animal o de medio ambiente, se ha hecho general gracias a una fuerte asociación que se ha creado con la salud.

Si la industria de la carne no hace algo, van a seguir perdiendo clientes, entre problemas medioambientales, de bienestar animal, y ahora, de precio. Si vemos las cifras de Kantar de los últimos años, durante la crisis económica el volumen de carne roja no crecía, se producía en todo caso un trasvase de consumidores hacia el pollo. Pero ahora, con la intensa deflacción, ya no se gana valor, y se sigue perdiendo volumen.

En esta nota recojo algunas cuestiones que van en la línea de este crecimiento del gusto por las comidas vegetarianas.

Alpro, elegida marca del año por la revista The Grocer, por delante de marcas como United Biscuits, Young’s, Warburtons, etc. Alpro nació hace treinta años, con leches vegetales para personas intolerantes a la lactosa. Hace poco incorporó yogures a su gama, y entre la imagen de saludable y la moda de las proteínas, está ganando cada vez más consumidores.

Rawligion, una tienda/restaurante en el centro de Londres donde el menú es comida cruda, naturalmente vegetariana y ecológica. A mi me impresionó también la gama de bebidas, zumos etc, y también el café extraido en frío. Y es que otro reclamo de la tienda es que los alimentos son mínimamente procesados, y el calor no se utiliza para nada.

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Pret a Manger, la popular cadena de restaurantes de bocadillos, no sólo ha incorporado a su surtido de bocadillos y ensaladas muchas opciones vegetarianas, si no que este mes ha abierto su primer restaurante completamente vegetariano en el Soho de Londres. Y uno de sus competidores, Leon, ha tomado el lema “Power of Plants” para esta campaña de verano, para inspirar a sus clientes a comer más frutas y hortalizas.

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Courgetti, los spaguetti que se hacen de calabacín, a los que hay que sumar los boodles, que son noodles que se hacen de calabaza, tallarines de zanahoria, y el cus cus hecho de coliflor. Primero fue una moda y tenías que comprarte una máquina para hacerlos, pero ya están disponibles en todos los supermercados listos para añadir a la sartén. Todo lo que sustituya carbohidratos está de moda.

Los Nutrininja y demás, la versión moderna de las licuadoras para hacer smoothies extrayendo de las frutas y verduras hasta la última vitamina. Gracias a ellos se disparan las ventas de frutas y verduras en algunas tiendas, e incluso las marcas de licuadoras tienen tiendas online donde comprar una suscripción semanal a una caja llena de productos para hacerte los smoothies de la semana sin tener que pasar por el supermercado. O por ejemplo, en Marks & Spencer, en los espacios que dedican a sugerir platos (con todos los ingredientes para hacer paella, por ejemplo), ahora vemos las frutas, verduras y otros ingredientes para hacer smoothies!

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La marca de licuadoras Natural Blender te vende la licuadora y luego trata de fidelizarte para que les compres cada semana una caja de ingredientes para hacer smoothies.

Y ya lo último, la idea de Sainsbury’s (un poco de relaciones públicas más bien) de abrir en una de sus tiendas una carnicería vegetal! La experiencia ha durado tres días, y en una de sus tiendas montaron un mostrador como si fuera de carnicería, pero en este caso, lleno de verduras y frutas, y la carnicera te podía dar mil ideas para preparar platos vegetarianos y consejos para cocinar en casa hortalizas baratas y menos habituales en la cesta de la compra.

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Amber Locke, la “Carnicera Verde” de Sainsbury’s. Fotografía de Sainsbury’s.

Los empleados de Waitrose fidelizan.

De vez en cuando las redes sociales hacen famoso algún acto especial de un empleado de una cadena de supermercados, similar al que aquí les pongo. Lo ha visto en la página de FaceBook de Waitrose:

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En breve, es una señora que estaba comprando en un Waitrose, y en una conversación casual, le comenta a un empleado que está un poco triste, que ése había sido su último día de trabajo antes de retirarse tras 54 años prestando servicio, que sus compañeros la habían despedido pero sus jefes no habían tenido ningún gesto con ella. Al salir de la tienda, le estaba esperando el jefe de tienda, le da un ramo de rosas, le felicita por su larga vida laboral, y con este pequeño gesto le quita un poco de amargura a esta señora.

La diferencia es que en las otras cadenas suelen ser actos un poco aislados, que seguramente se deben más a la persona que los hace que a la cultura de la empresa, mientras que uno no puede extrañarse de que algo así suceda en un Waitrose. En los Waitrose el servicio es primordial, y es de las pocas tiendas donde siempre te das cuenta de lo importante que eres como cliente. Esta actitud sí que fideliza.

 

Radiografía 2016 de los canales del gran consumo en UK

Estos días el Institute of Grocery Distribution (IGD) y la consultora Local Data Company han publicado sus estudios anuales sobre los canales y formatos comerciales en el Reino Unido.

El IGD calcula que el valor anual del mercado (cerrando en abril, como el año fiscal habitual en UK) es de  £179.100 millones, apenas un  0.6% más que el año pasado. El crecimiento para el 2017 se espera que repunte por encima del 1%, gracias a que preveen un aumento de precios por la pérdida de intensidad de la guerra de precios y el paulatino aumento de la inflación. Para los próximos 5 años esperan que el gran consumo crezca un 9.9% hasta unas ventas de £196.900 millones.

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Fuente IGD 2016

Hipermercados y Supermercados apenas crecerán en ventas, aunque la noticia es que no las perderán. Como hemos visto, las grandes cadenas han paralizado los planes de apertura de tiendas de gran superficie, e incluso cierran tiendas que no son rentables. Los únicos que abren tiendas de medio tamaño son los discounters, que tienen planes de expansión muy ambiciosos. Si vemos los datos de Local Data Company, en los últimos cinco años el discount supera ampliamente  en índice de aperturas a las cadenas del top 4, con un 52% más de tiendas en los últimos cinco años frente al 33% del grupo que forman Tesco, Sainsbury’s, Asda y Morrisons.

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Fuente : Local Data Company.

El IGD espera que el discount crezca en ventas casi un 40%, comiendo cuota de mercado al resto de competidores. Estiman que en el 2020 tengan una cuota de mercado del 12,5%, frente al 10% que tienen ahora. Y no sólo por el desarrollo de Aldi y Lidl (que abren muchas tiendas, expanden sus surtidos y mejoran la experiencia de compra) si no también por el éxito de las cadenas de precio fijo como Poundland, y las de multiprecio como B&H y la reciente GHM.

El convenience posiblemente ha alcanzado la madurez, y a partir de ahora, según los cálculos del IGD, veremos crecimientos más modestos. Para un canal que mostraba niveles de crecimiento más elevados, en estos próximos cinco años el IGD espera que crezca un 11,7%. Las grandes cadenas han crecido de forma intensa en este canal en los últimos años (con Sainsbury’s abriendo cerca de 100 tiendas al año, seguido por Tesco, o Waitrose desarrollando su concepto convenience Little Waitrose) pero cada vez quedan menos ubicaciones libres y menos locales adecuados. The Local Data Company aprecia signos de saturación en el canal, que tiene un 22% más de tiendas que hace cinco años, pero que en el último año 228 ciudades han visto como en número de tiendas convenience se reducía. Las tiendas independientes siguen perdiendo ventas y cerrando locales, mientras que prácticamente sólo las grandes cadenas siguen abriendo.

Y sin duda, es el online el canal que presenta mejores cifras de crecimiento, si bien desde una base menor, y siempre con una rentabilidad cuestionada. Pero es sin duda el canal en el que más cosas pasan: Ocado obtiene beneficios por primera vez, los acuerdos de Morrisons con Ocado y Amazon, el propio Amazon entrando en el mercado de los productos frescos, la compra de Argos por parte de Sainsbury’s, la nueva tienda online de Aldi, e incluso los almacenes futuristas que construye Tesco. El IGD espera que crezca un 68% en los próximos cinco años, aunque la cuestión es ver cuánto de este crecimiento atrapa Amazon!

Poundland plc: Resultados FY2016 y ¿posible compra?

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Ya se sabía que los resultados de la principal cadena de precios fijos no iban a ser tan espectaculares como en los años anteriores, pero unos cambios de títulos que se han producido esta semana, y el interés del grupo surafricano Steinhoff por comprarles han animado el anuncio.

Los números son buenos, pero más discretos que los anteriores. Crecen las ventas un 18,7% hasta los £1,300 millones, pero las comparables se derrumban, un -3.9%, reflejando las dificultades de la integración de las tiendas de 99p que han comprado este año. Los beneficios también se han reducido en un 83,7%.

Además, en el plazo de dos semanas se produce el relevo al frente de la cadena, con el actual CEO Jim McCarthy cediendo el liderazgo a Kevin O’Byrne, que se incorporó a Poundland el año pasado tras ser directivo en  Kingfisher (los dueños de B&Q en UK y varias cadenas de bricolaje en otros países).

El futuro para Poundland es complicado por como está discurriendo el mercado, pero la dirección confía en seguir manteniendo el crecimiento y mejorar sus resultados. Gracias a la compra de 99p Stores han ganado mucha presencia en Londres y en el sur de Inglaterra, también han ganado escala (la cadena que compraron aporta unos £300 millones de ventas anuales), y fundamentalmente, tienen una marca muy fuerte y una muy buena reputación: tienen una fuerte imagen de precio, y es algo muy positivo en estos tiempos.

En este año además han abierto su tienda online, y están probando un nuevo formato de tienda multiprecio, similar al que ya tenía 99p Stores. Las ventas de las 10 tiendas Dealz en España han alcanzado £15.5 millones.

Pero como decíamos al principio, la noticia estaba en los títulos de la cadena. Steinhoff confirmó ayer su interés en adquirir la cadena, y para ello ha tomado ya posesión del 22% de los títulos. El martes, según el Financial Times, compró un 15,3% de la cadena, los títulos que tenía en posesión la empresa de inversión  Warburg Pincus, y hoy Poundland ha confirmado que Steinhoff ya tiene el 22% de las acciones.

Y es que el grupo sudafricano está determinado a comprar un negocio en Europa. Lo han intentado este mismo año con Darty en Francia y con Argos en el Reino Unido, sin éxito. A ver si a la tercera va la vencida.

Sainsbury’s: entregas alimentación en una hora.

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Sainsbury’s es la única cadena en la que se han visto algunas iniciativas para reforzar su oferta multicanal y hacer frente la potencial amenaza de Amazon Fresh, recién estrenada en UK. Junto con los cambios en las tiendas, y la compra de Argos, ahora anuncian que realizan pruebas de entregas de compras de alimentación online en el rango de una hora (también se puede determinar la hora de entrega en el mismo día, para plazos superiores).

Según The Grocer, por ahora sólo se trabaja desde uno de sus supermercados del sur oeste de Londres. Los clientes tienen que bajarse una App específica para esto, las entregas se tienen que hacer dentro de un radio de 3 kilómetros desde la tienda, y los productos se entregan en bicicleta! Los costes de entrega son fijos, £4.99, y han establecido un máximo de 20 productos. Si hubiera productos muy pesados, entonces el coste de entrega sería el doble.

Por ahora es un experimento, sólo permite la compra del catálogo de alimentación de la tienda, y no permite la utilización de cupones ni las compras confieren puntos de fidelización. Pero es un punto de partida para ofrecer un servicio tan rápido a los clientes, tratando de completar el rango de servicios que ofrecen.

Por otro lado, la cadena Argos, que compró Sainsbury’s hace unas pocas semanas, publicó hace unos días sus resultados trimestrales. Es un retailer distinto, centrado en non food, pero sirva como dato que casi la mitad de sus ventas son online, más de £400 millones. Y además, el 30% del total de sus ventas se realiza a través del smartphone. Atrapar este know how seguramente ha sido uno de los motivos de Sainsbury’s para comprar la cadena.

 

Crear motivos.

Una de las tácticas que han utilizado las cadenas para escaparse un poco de la guerra de precios es el de la creación de eventos, que consiguen atraer a clientes a las tiendas y que gasten en productos que inicialmente no pensaban comprar, o que compren combinaciones de ellos.

La realeza británica no se escapa a esta moda, y con frecuencia sus celebraciones o lo que les suceda es aprovechado por las cadenas para ofrecer productos exclusivos y efímeros.

Estos días la ciudad de Londres se prepara para celebrar “The Patrons Lunch”, un picnic gigante en The Mall donde se esperan 10,000 personas para celebrar el cumpleaños de la Reina Isabel II y agradecerle los servicios que presta al Reino Unido y la Commonwealth.

Teniendo que ver con alimentación las cadenas no han dejado pasar la oportunidad de participar de alguna forma. Todas tienen productos especiales que sus clientes pueden comprar para celebrar el picnic en The Mall o en cualquier lugar donde estén, bocadillos, ensaladas y bebidas típicamente inglesas. El más divertido es Morrisons, con su vídeo de una actriz imitando a la Reina Isabel comprando en un Morrisons el bocadillo del picnic!

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La “reina” visita un Morrisons para comprarse su comida de picnic. Pulsar sobre la imagen para ver el vídeo que ha preparado Morrisons.

El próximo domingo será un día para emborracharse de patria y realeza, celebrando el cumpleaños de la monarca . Esperemos que no llueva.

 

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Bocadillo de Asda en forma de corona y con la receta del plato principal que se sirvió en el banquete de coronación de la Reina Isabel II.

Amazon Fresh UK ya es una realidad.

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Después de tanto avance nunca confirmado plenamente por Amazon, hoy la empresa ha anunciado ya que pone en marcha su tienda Amazon Fresh en UK.

Como ya se había dicho, es para los clientes de Amazon Prime que pagan £6.99 al mes, y pueden recibir todos los pedidos que quieran, siempre que superen las £40. Prometen posicionarse en precio y ser competitivos. Además, las compras realizadas antes de las 13h se entregan el mismo día y los clientes pueden escoger la hora de entrega. El retailer ofrece 130,000 referencias, entre ellas productos de panadería y frescos que nunca había tenido en catálogo en UK hasta ahora, y que la mayoría de ellas vienen a través de su acuerdo con Morrisons. Además de la gran cantidad de servicios adicionales que ofrece Amazon a sus clientes Prime, y que los supermercados no ofrecen.

Por ahora el servicio está disponible sólo en varias zonas de Londres (69 códigos postales), pero con el tiempo irán ampliando la zona.

Hay un par de novedades sobre otras propuestas de supermercados online. La primera es que si el producto que se ha comprado no está disponible para entregar, Amazon se compromete a no cobrar el producto y entregar sin coste un producto sustitutivo con el resto del pedido. Y también está la parte de mercados, donde los clientes pueden entrar en páginas con nombres de varias zonas de Londres (Borough, Soho, etc) y comprar en tiendas delicatessen y especialistas de la zona. Por ejemplo, por parte de los productos españoles está la tienda Brindisa – que ya tenía una destacada presencia en el pure player Ocado – pero además se encuentran carnicerías y tiendas de queso famosas, y lo que es mejor, restaurantes, mostrando lo que entiende Amazon por vender alimentación: llenar estómagos como sea (y que además le da más motivos de compra a los clientes: por la mañana me compro la cena y además algo para desayunar, cocinar algo otros días etc).

Amazon tiene un reto grande para convencer a los británicos de su expertise en frescos, y si lo consigue, posiblemente sea uno de los impulsores del crecimiento del canal online en estos próximos meses al lograr convencer a más compradores a probar el canal.

 

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La sección de Mercados, donde los clientes pueden comprar directamente de expertos en frescos y alimentos gourmet de gran reputación en Londres.
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Como en cualquier propupesta que se precie, los proveedores tienen mucha presencia, nombre e historia, para contribuir a la reputación de la iniciativa.

Asda: se confirma el cambio de CEO.

Actualización 13 de Junio: Wal-mart acaba de confirmar que se va a producir relevo al frente de Asda el próximo mes de Julio. Sin embargo, no será persona que apuntaba Andy Clarke hace unos días quien lidere el retailer, será Sean Clarke, el actual CEO de Wal-mart en China.  Andy Clarke seguirá vinculado a Asda hasta el fin del 2016. Y el nombrado Roger Burnley volverá a Asda en octubre del 2016, como vicepresidente de la cadena.

Pueden leer la nota de prensa de Wal-mart aquí.

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Trimestre a trimestre, en la presentación de resultados, Asda perdía el partido por goleada. Al final ha ocurrido lo inevitable: el CEO del top 4 que llevaba más tiempo en el puesto ya tiene sustituto, aunque por ahora no se ha confirmado la fecha del relevo.

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Andy Clarke, CEO de Asda por ahora. Fotografía The Sun.

Andy Clarke lleva liderando la segunda cadena del país desde el 2010 anunció en la pasada asamblea anual de accionistas de Wal*Mart que su sucesor al frente de Asda iba a ser Roger Burnley, tal y como adelantó Retail Week. Es un caso un poco curioso, porque Roger Burnley todavía no se ha incorporado a Asda! Actualmente es el Director de Operaciones en Sainsbury’s, aunque en comisión de servicios desde que se hizo público su cambio, y anteriormente había sido Director de Cadena de Suministro en Asda. En octubre del 2015 se anunció su vuelta a Asda, esta vez como COO (cargo que tuvo Andy Clarke antes de ser nombrado CEO en el 2010), pero no se han dado fechas para esta incorporación. Andy Clarke ha comentado sobre Roger Burnley y el proceso de relevo, que le ha costado tiempo encontrar la persona adecuada para sucederle y que el sr. Burnley es el candidato ideal, como era de esperar.

Asda es la cadena del top 4 que más ventas pierde en estos momentos, sin que se vea que las medidas que ha tomado la dirección le ayuden a recuperar la confianza de los consumidores. Hasta ahora han trabajado en precio, y un poco en experiencia de compra, tratando de compensar la inversión en precio y en tiendas con mejoras en la cadena de costes, por lo que ha sido el único que consigue mantener el margen comercial y obtiene un nivel de beneficios similar a los años anteriores (mientras que los de sus competidores se han desplomado). Se espera que la nueva dirección, cuando se haga cargo, sea más agresiva en el precio, para conseguir mantener la cuota de mercado o si es posible, mejorarla. Mientras, Andy Clarke seguirá con su proyecto Asda Renewal, con nuevos pilotos de tiendas, mejoras de servicio, mejoras en la calidad de su MDD, y tratando de ganarle la partida a los discounters y a sus competidores del top 4 que les están quitando clientes. Focalizarse en el precio no les ha servido mucho.

Cuando este relevo se lleve a cabo, se habrá dado la renovación de CEOs en la práctica totalidad de grandes cadenas del Reino Unido desde que se inició la crisis, salvándose sólo Iceland.