MDD: Novedades del enero vegetal en UK.

Tras las Navidades, durante el mes de enero a los consumidores nos entraba algo de sentido común, o nos sentíamos muy ligero el bolsillo, y era tiempo de pensarse mucho en cuanto se gasta.  Los fabricantes y distribuidores del Reino Unido aprovechaban los sentimientos de los clientes de querer moderar el consumo y hacer un poco de dietas, para hablar de productos light, saludables, etc,… Pero desde hace unos tres años el movimiento vegetariano ha tomado este mes como bandera, proclamando que enero (January) es #veganuary, así con almohadilla y todo.
Este año ha sido interesante, y posiblemente el primero en el que se ven iniciativas de peso de las grandes empresas para aprovechar la tendencia.
Algunas cadenas como Sainsbury’s han aprovechado para relanzar su gama de platos preparados vegetarianos, y merecen reseña especial Waitrose y Tesco.

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Waitrose ha diseñado una estrategia en torno a un logo “Good Health”. Lo ponen en los productos más saludables de su MDD, incluso en frutas y hortalizas, para facilitar a los clientes la identificación de los productos saludables (contrasta con la reducción de gamas de MDD de hace un año, y además, ya tienen la gama Love Life también con carácter healthy). Y además está probando un nuevo servicio, ofreciendo asesoría nutricional en dos tiendas. Por £95 los clientes pueden comprar el pack saludable, que consiste en una asesoría nutricional por un profesional (el cliente responde a unas preguntas y se le prepara un plan de comidas y ejercicio físico, con recomendaciones sobre cambios en su estilo de vida para mejorar la salud) y un lote de productos “Good Health” de Waitrose. Parece que con poco esfuerzo quieren hacer algo para seguir posicionándose como saludables entre sus clientes.

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Quien ha innovado verdaderamente ha sido Tesco, con otra nueva aportación singular al mundo de la MDD, el lanzamiento de su gama “Wicked Kitchen”. No es otra gama de platos preparados y comida para llevar vegetariana, es un producto mucho más complejo. Primero, se integra en la MDD de Tesco, para ser una nueva marca terciaria, como las llaman por aquí, las antiguas marcas fantasía. Después los productos son muy originales y de muy buena calidad, al mismo nivel que el de otras marcas de la categoría de los platos preparados. Según ellos, son platos que están pensados para atraer a consumidores de carne y ayudarles a comer menos carne, los llamados flexitarianos. Y finalmente, el storytelling. La gama la han diseñado los chefs de un restaurante de street food famoso en los Estados Unidos, también llamado Wicked Kitchen y que aunque nació como un negocio independiente, ahora pertenece al gigante ConAgra.

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Posiblemente ni los veganos (un 5% de la población según una encuesta que acaba hacer la asociación Great British Chefs) ni los vegetarianos (8%) serán un gran mercado, pero el de los consumidores que quieren consumir menos carne y buscan soluciones sí (un 25% según el citado estudio, pero para Mintel son incluso un 28%).
Innovar no es fácil. Recordemos a Marks & Spencer, y su filete de coliflor que tantas críticas levantó, pero parece que la gama que ha presentado ahora Tesco tiene muchos ingredientes para ser un éxito.

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Iceland: MDD sin plástico.

El plástico es el nuevo demonio y tiene que desaparecer de nuestras vidas. Desde que el 10 de enero el gobierno anunciara que quiere tomar medidas contra los envases de plástico que contaminan nuestro entorno, varias cadenas y fabricantes han anunciado drásticos compromisos de reducción del uso de envases.

No es algo nuevo en UK. Últimamente teníamos en marcha un par de campañas que habían nacido en la sociedad civil contra los vasos de café de un solo uso, y las pajitas de plástico de los bares, esta última llevada por el periódico Evening Standard con noticias casi a diario. Y mucho antes de esto, las cadenas ya tenían sus planes de reducción de packaging, con o sin compromisos, pero siempre tratando de no poner material innecesario en la cadena de suministro.

Iceland fue la primera cadena en anunciar sus iniciativas para reducir su uso de plástico, eliminando los materiales plásticos de su MDD antes del 2023. Es un proyecto en el que llevaban casi un año y medio trabajando, y que anuncian ahora.

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Y esta semana presentan dos nuevas gamas de platos preparados congelados diseñados con esta filosofía de reducir el plástico. El packaging es 90% papel en varias formas, envase exterior y bandeja, y solamente un 10% es plástico, el film que sella la bandeja, y que esperan sustituir en breve por compuestos de celulosa.

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Las dos gamas son Hungry Heroes, para niños (con la prescripción del foro de amas de casa Channel Mum), y Mumbai Street Food, platos indios de pequeño formato para combinar en una comida, imitando el street food de la India.

Después de Iceland Waitrose anunció un compromiso de eliminar las bandejas de plástico negras de su MDD. También hemos leído sobre Coca Cola, y una iniciativa muy agradable: volver  a poner fuentes en las calles, para reducir la compra de botellas de agua en las tiendas, y facilitar que se puedan rellenar.

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Iceland felicita a Waitrose por su compromiso de dejar de usar las bandejas de plástico negro. Va a ver una carrera por demostrar quien es más “environmentally friendly”?

Tesco: más ideas contra la merma.

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Tesco es una de las empresas del gran consumo británico que más iniciativas está llevando a cabo en el ámbito del desperdicio alimentario, reflejando su posición de liderazgo en el mundo del gran consumo. Quieren ser los primeros en alcanzar el objetivo de no tirar alimentos aptos para el consumo, y esperan alcanzarlo  durante este año fiscal.

Pioneros en medir el desperdicio que generan (un 1% del volumen que venden), están tomando muchas medidas para ir reduciendo este volumen y así reducir su impacto. Algunas empresas que son proveedores de Tesco me han hablado del programa de poner a varios proveedores en contacto para venderse productos entre ellos que no alcanzan los requisitos de Tesco para estar en las tiendas, pero que pueden ser procesados y formar parte de los ingredientes de sandwiches, platos preparados, etc. Así, en vez de poner más frutas y verduras feas en las tiendas, por ejemplo, se derivan a la industria.

Hoy han anunciado una nueva medida, pensada para reducir los alimentos que tiran en el punto de venta. Ya derivan algunos productos hacia bancos de alimentos, y ahora van a permitir que sus empleados también se puedan llevar estos productos, de forma que no quede producto sin redistribuir.

Tesco va a preparar espacios en los almacenes y las zonas de personal de sus tiendas para poder poner allí los alimentos que están a punto de caducar, y que sus empleados pueden comprar. Los llamará “Colleague Shops”, y las primeras estarán funcionando a finales del mes de febrero. Los productos serán gratuitos, o tendrán un precio simbólico de 1 penique.  Además de combatir el desperdicio, Tesco ve en esta medida como una forma de premiar a sus empleados, que pueden llevarse comida muy barata a casa.

El Programa de distribución de alimentos a Bancos de Alimentos se llama Community Food Collection, y Tesco trabaja con la organización FareShare a nivel nacional, que se encarga de recoger lo que ofrecen las tiendas (que además de productos a punto de caducar también recogen donaciones que hacen los clientes de Tesco) y llevarlos a los Bancos de Alimentos locales que demandan productos.

 

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A medida que han podido coordinarse mejor con los Bancos de Alimentos, Tesco ha podido aumentar la cantidad de alimentos donada. Fuente: Memoria de Tesco.

Which? elige a Morrisons como el supermercado más barato del 2017.

La asociación de consumidores Which? encarga cada año un estudio a mysupermarket para analizar precios de las cadenas y elegir al más barato de todos.

El de este año ha resultado Morrisons, que ha superado por 4 peniques a Asda, el ganador del año pasado. Es un premio con un cierto eco en los medios y las redes sociales, y sobre todo, la ratificación independiente por parte de una entidad respetada y reconocida de ser barato.

La metodología hace que los discounters no puedan participar. Toman durante todo el año el precio de 75 productos habituales en la cesta de la compra y hacen la media mensual. Como eligen marcas de fabricante, los discounters no tienen muestra suficiente.  Las cadenas analizadas son el top 4 (Tesco, Sainsbury’s, Asda y Morrisons), y Waitrose y Ocado. Sorprende que la diferencia entre el más barato (Morrisons) y el más caro (Waitrose) es de poco más de 11 libras. Desde hace unos años las cadenas igualan los precios de los productos de marca de fabricantes, directamente comparables, y las diferencias se deben a algunas promociones, y a los productos de MDD.

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Fuente Which?

The Grocer también tiene un análisis de cestas de la compra semanal, el llamado Grocer 33. Compran 33 productos en el top 4 y Waitrose (de forma esporádica incluyen uno de los discounters o Iceland, y una vez al año Ocado al hacer la compra online). Habitualmente la cadena más barata es Asda, que esta temporada lleva 17 victorias, por 4 de Morrisons y 3 de Tesco.

Navidades 2017: Asda.

El tercer supermercado del país no se significa por dar demasiados datos sobre como va el negocio, y hay que esperar a que sea Walmart quien publique resultados para saber como les va en el Reino Unido.

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Esta vez, ha habido un poco de cambio. El nuevo CEO Roger Bulmey tomaba posesión el 1º de enero, y entre las cosas que comunicó a todos sus empleados fueron algunos comentarios sobre qué tal habían ido las navidades. El CEO dijo que se habían alcanzado los objetivos que se habían establecido, y además sus resultados habían sido los mejores del mercado. El año pasado Asda perdió un 2,6% de las ventas, y este año, según las estimaciones de The Grocer, Asda ha ganado un 5,3%, superando ampliamente la inflación y los resultados de las demás cadenas, y ha sido el único que no ha perdido cuota de mercado frente a los discounters.

Sin embargo, el CEO reconoce que se siguen perdiendo clientes que van a los discounters, y que tienen que seguir invirtiendo en precio, surtido y servicio, para conseguir volver a crecer. Al acabar las navidades Asda redujo el precio de muchas referencias de marcas, en muchos casos más de un 50%, tratando de no perder a estos clientes que se le van a los discounters.

Navidades 2017: Sainsbury’s, Tesco, Waitrose, Lidl y Marks & Spencer.

Estos dos días   ha habido una avalancha de presentaciones de resultados. Se los resumo aquí, y si tienen prisa: a Tesco se le considera el ganador del premio virtual navideño por sus resultados y el camino que ha ido recorriendo a lo largo del año, a los demás les ha ido bien (destacando quizás a Lidl) y Marks & Spencer obtiene los resultados más decepcionantes, porque las navidades son su momento, cuando los clientes gastan en comidas lujosas.

Lidl: las ventas crecen un 16%, pero como siempre, es un dato que hay que matizar por la velocidad a la que abren tiendas, y no facilitan el de ventas comparables. Frescos y bebidas alcohólicas han sido dos de las categorías que mejor han ido, destacando la carne fresca con un crecimiento del 17%.

Marks & Spencer: crecen las ventas de alimentación un 3.6%, pero las comparables descienden -0.4% para el trimestre. Navidades es el momento de Marks & Spencer, con un despliegue impresionante de nuevos productos muy premium e innovadores. Pero parece que la combinación del descenso de la confianza de los consumidores, la inflación, y los esfuerzos en productos premium de otras cadenas (además de los discounters, cabe destacar Morrisons y Sainsbury’s) pueden explicar este descenso.

Las ventas de ropa y artículos para el hogar han disminuido (pero en línea con otros competidores en el mercado), con un -2.8% en ventas comparables. Mantienen la previsión de beneficios y anuncian que se invierte dinero en un proyecto conjunto con Tata, para implantar soluciones tecnológicas en varias áreas del negocio para reducir costes.

Sainsbury’s: las ventas crecen un 1.2% en el trimestre, gracias sobretodo a las tiendas de alimentación, que han crecido un 2.3%. Destacan las ventas de MDD premium, que crecieron un 6% (aunque hay que tener en cuenta que habían aumentado considerablemente el número de referencias respecto el año pasado). Convenience y online crecen, sobretodo éstas últimas, con un 8% de mejora, y con muy buenos resultados la semana de Navidades en la que las ventas online crecieron un 20%. Atribuyen la mejora del online a la inversión en mejoras, como las entregas en el mismo día.

La cadena tuvo un pequeño incidente reputacional durante las fiestas, cuando tuvieron roturas de stock en un cierto número de tiendas, y clientes enfadados por esto se dedicaron a colgar fotos y quejas en las redes sociales.

Tesco: el líder de la distribución británica ha recuperado la buena salud, y los resultados navideños  vuelven a reflejar que acierta en muchas de sus iniciativas. Las ventas han crecido un 1.9% en las seis semanas hasta el 6 de enero, con ventas comparables de +3.4% en alimentación y +3.7% en productos frescos. El non food ha sido la parte del negocio que peor ha ido, con pérdidas en ventas y que han lastrado un poco la cifra de las ventas totales.

Waitrose: la cadena premium crece un 1.4% en ventas, y un 1.5% en ventas comparables. Han conseguido atraer a más clientes este año gracias a las degustaciones en los supermercados, y el plan de ofertas de un día. Online también ha tenido una buena contribución al crecimiento.

Navidades 2017: Morrisons.

El cuarto supermercado del país lleva un año francamente bueno, y las ventas navideñas reflejan la solidez de estas mejoras.

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Las ventas comparables del periodo contable (10 semanas hasta el 7 de enero) crecen un 2,8%. Y en las últimas seis semanas el resultado aún es mejor, con un 3,7% de crecimiento de las ventas comparables. Una parte importante de este crecimiento se atribuye a las ventas online y las ventas mayoristas que realizan a través de Amazon (que vende frescos y MDD de Morrisons) y la cadena convenience McColls (que vende la marca Safeway de productos de Morrisons). Estas ventas han contribuido en un 0,9% al crecimiento de este último periodo.

Todo le sale bien a Morrisons últimamente. Han ajustado algunos precios (ha ido particularmente bien la comunicación de 100 productos típicos navideños al mismo precio que el año pasado, para despejar dudas sobre el efecto de la inflación en la cesta de la compra) y mejorado mucho en la reducción de las roturas de stock (un 30% menos este año para productos de ambiente). También las mejoras de servicio se han reflejado en una mayor satisfacción de los clientes y los tiquets han crecido un 2,3% respecto al año anterior.

Su MDD premium Best (recién renovada y relanzada) crece un 25%, y el canal online un 10%.

Navidades 2017: resultados positivos para Aldi y Poundland.

Las Navidades son un periodo clave para todas las cadenas por el volumen de negocio, y la reputación, dado que cualquier problema se magnifica. Los analistas hablan que Tesco es el ganador de este año al demostrar con una buena mejora en las ventas que ha recuperado la confianza de los consumidores. Todavía no tenemos los datos de Tesco, que aparecerán esta semana, aunque ya tenemos los de dos cadenas: Poundland y Aldi.

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Poundland ha tenido un mes de diciembre muy movido, pero que ha acabado con unos resultados robustos. La incertidumbre le viene rodeando desde hace tiempo por el impacto que tiene la inflación en ellos (han tenido que relajar su lema de todo a una libra para ir convirtiéndose paulatinamente en multiprecio) y el haber sido comprados por Steinhoff, el negocio sudafricano que ya tiene otras cadenas de retail en UK. Precisamente otra fuente de incertidumbre ha sido el escándalo contable que afecta a la matriz, y que le supuso a Poundland unos problemas financieros pasajeros. Su campaña navideña también les trajo problemas, y era ciertamente muy arriesgada. En ella un ayudante de Papá Noel aparecía en situaciones algo picantes, ofendiendo a un buen número de personas.

Los números están aquí, y son buenos. Son los mejores resultados que ha conseguido la cadena en su corta vida, superando incluso las expectativas de la directiva. Las ventas comparables del periodo más cercano a las navidades (las últimas 3 semanas) son del 6%, y las ventas del periodo contable (doce semanas) crecen un 5.6%.

Aldi es la otra cadena que ha publicado resultados, también muy positivos. Las ventas durante el mes de diciembre han crecido un 15% respecto a las del año anterior, y superan la marca de los £10.000 millones de ventas anuales.

Aldi ha conseguido en tres años mejorar algo la percepción que los clientes tenían de ellos. En época navideña los consumidores buscan productos algo más premium y exclusivos, y pensaban que Aldi no tenía un buen surtido para esta misión, que además se le agotaba fácilmente, y en general no lo asociaban a las compras festivas. El año pasado fue tal el despliegue que les sobró mucho producto al acabar las fiestas, pero este año parece que han acertado algo más en las previsiones.

Según ellos mismos, una parte importante del crecimiento hay que atribuirlo a la creciente demanda de productos de su MDD premium (que ha crecido un 30%), y a consumidores que les han elegido para hacer la compra navideña completa en sus tiendas. Naturalmente que una parte significativa del crecimiento se debe a las tiendas que Aldi ha abierto a lo largo del año, y teniendo esto en cuenta, los analistas de Bernstein han calculado que las ventas comparables han crecido en torno al 2,5%. La mitad que el crecimiento del año pasado, pero teniendo en cuenta la situación del mercado, una cifra todavía positiva.