Vía libre para que Tesco compre Booker.

Desde que en enero Tesco y Booker anunciaron su proyecto de fusión – más bien de compra por parte de Tesco – el sector ha estado muy pendiente de la decisión de la Comisión de la Competencia que ha pasado varios meses estudiando el impacto de la compra tendría en el sector del foodservice y de los pequeños supermercados, abastecidos por mayoristas como Booker.

Tesco and Booker.jpg

Finalmente, el pronunciamiento ha sido positivo, y sorprendentemente, la compra puede realizarse sin ningún ajuste, por considerar la Comisión que no va a tener ningún efecto negativo en el mercado.  Sorprende porque se trata de la creación de una empresa que va a unir al líder del gran consumo (con unas ventas de £37.200 millones) con el líder del sector mayorista (con unas ventas de £5.000 millones), y muchas voces habían alertado de la posición dominante que va a tener el nuevo agente. Principalmente se espera que el impacto en el sector mayorista sea mayor, donde Tesco podrá aplicar su know how para mejorar infinitamente las operaciones, y aplicar su poder de compra a los proveedores para obtener mejores precios, y así desplazar a la competencia, tanto en servir a tiendas convenience como en servir a negocios de restauración.

Se espera que la compra finalice a principios del 2018, y a partir de allí empiecen los procesos de unificación. Quedan algunos flecos, y algunos accionistas por convencer (como por ejemplo, Schroder Investment Management, que se han pronunciado en contra del acuerdo por considerar que Tesco paga demasiado).

El nuevo Tesco servirá a sus 2600 tiendas de conveniencia (entre Tesco Express, tiendas de gasolinera, y tiendas de la marca One Stop) a las que ahora se les unen 5600 más que servía Booker (bajo las marcas Premier, Family Shopper, Londis, y Budgens). Además, Tesco entra en un canal al que no servía hasta ahora, el de la restauración, ya que Booker sirve a más de 450.000 restaurantes y pubs.

De esta forma Tesco compra crecimiento, y la entrada en el canal HORECA. La unión del conocimiento de Booker del canal, junto con el poder de compra y la escala de Tesco, permitirán abordar un ambicioso plan de crecimiento en un canal que vende alrededor de £85.000 millones de alimentación (un poco por debajo de la cifra de gran consumo), donde la marca de Tesco igual no es muy relevante ahora, pero suficientemente conocida.

Y además, como cada vez que se compran tiendas, se habla de la extensión de la red de puntos de recogida de compras online. Tesco Direct, el catálogo de non-food, gana acceso a más de 5.000 nuevos puntos de recogida.

Otras cadenas también están llevando a cabo iniciativas en el mundo del convenience. Son tiendas pequeñas, pero suponen el 12.1% de las ventas de gran consumo, y además los clientes las visitan con mucha frecuencia. Morrisons ha lanzado una MDD para este tipo de tiendas, Safeway (la marca de la cadena de supermercados que compró en los años 2000) y que vende en las tiendas McColl,  Sainsbury’s está desarrollando un formato para los supermercados de gasolinera, The Coop compra la cadena de cooperativistas Nisa, que cuenta con mil tiendas y va a anunciar pronto un acuerdo con otra de las principales cadenas convenience, CostCutter.  Consolidación, en una palabra.

Anuncios

Sainsbury’s se acerca a la experiencia Amazon Go.

Antes estas noticias siempre las protagonizaba Tesco, que bajo la dirección de su anterior CEO estaba obsesionado por ser el líder en la incorporación de tecnología para hacer la experiencia de compra más rápida y agradable.

Las demás cadenas van por detrás de Tesco, claramente, pero Sainsbury’s es seguramente la que más cerca está y más novedades está introduciendo. La compra de Argos ya fue una apuesta clarísima por la omnicanalidad.

Sainsbury's App Pay Meal Deal 59ca297b1a00002850f0889d.jpeg
Fotografía de Sainsbury’s.

Ahora presentan una nueva App que, por ahora solamente en una tienda, va a permitir a los clientes escanear los productos en su teléfono y pagar directamente allí, sin pasar por caja. Por ahora, sólo los productos de la promoción de la comida (un bocadillo o ensalada, un snack y una bebida por £3) están disponibles, pero seguramente si el piloto es satisfactorio, se amplie el surtido.

Tiene todo el sentido del mundo porque a la hora del almuerzo se suele acumular mucha gente en las tiendas, y el poder pagar rápido.

No es exactamente la misma experiencia que la que hemos visto en los vídeos de Amazon Go, pero ya anda cerca…

Tesco: verduras fashion para los niños.

Tesco butternut-squash-stars.jpg
Fotografía de Tesco.

Ni siquiera los niños pueden escaparse de la moda flexitariana anti hidratos de carbono. La sopa de maravilla es ya algo del siglo pasado, y espera a su revival nostálgico. Los niños de ahora quieren, parece pensar Tesco, hortalizas con formas divertidas para cumplir con sus cinco al día.

La gama se estrenó la semana pasada con una referencia con calabaza cortada en forma de estrellas. Le van a seguir rodajas de boniatos sonrientes, y es posible que alguna otra referencia más, en un intento de ofrecer un producto algo diferente para los niños, y animarles a consumir más hortalizas. Son los primeros en el retail de UK en hacer algo parecido. Los demás productos similares están dirigidos al público adulto.

Tesco responde así a las demandas de convenience por parte de los consumidores. El mercado para productos vegetarianos preparados, como estas verduras, ha crecido un 10% en los últimos dos años, a pesar de su precio más elevando que las hortalizas enteras. Y estos productos que sustituyen al arroz, los spaguetti, etc, crecen de forma imparable. Tesco también extiende ampliamente en explicar que, en contra de lo que puede parecer, estos productos no contribuyen a generar desperdicio si no al contrario. Gracias a que con las calabazas Tesco también prepara fussili, spaguetti y láminas para hacer lasagna, puede aprovechar un gran número de calabazas que de otra forma irían a la basura por problemas cosméticos.

Le han llovido críticas a la iniciativa. No hay nada malo en aportar valor y convenience, pero es un producto mucho más caro que los cubos de calabaza que ya lleva mucho tiempo comercializando, y no ha gustado a algunos consumidores. También se les llama la atención por el posible desperdicio que se genera, pero Tesco ya cuenta con argumentos contra esto, y por alejar más a los niños de los productos tal como son.

Tesco también tiene en marcha la iniciativa de “Fruta Gratis Para Niños” en las tiendas, donde tiene siempre una caja con mandarinas, manzanas y plátanos, que los críos pueden coger y consumir en las tiendas.

Las entregas online de Sainsbury’s ya son en 30 minutos.

Espero no aburrirles con esta carrera de nuevos proyectos, y copiarse los unos a los otros para hacer lo de antes, sólo que ahora se hace con el móvil.

Chop Chop Sainsburys.jpg

La última es de Sainsbury’s, que acaba de anunciar un nuevo piloto con la App con la que vienen trabajando para las compras online en tiendas de conveniencia, Chop Chop. El servicio, digamos, habitual con esta App es de compras online que se entregan en casa en el plazo de una hora, sin compra mínima y menos de 25 artículos, y con un coste de entrega de £4.99.

Este nuevo servicio es más rápido, se entrega en 30 minutos, y no tiene coste de entrega. También tiene un límite de 25 unidades, pero la compra se tiene que recoger en la tienda, similar a lo que se viene llamando “click & collect”. Por ahora está disponible sólo desde una tienda, mientras que la compra online en tiendas convenience ya se ha extendido a muchas zonas del suroeste de Londres, y el centro y noroeste de la capital.

¿Qué le va a reportar a Sainsbury’s esto? Por ahora el titular de ser el supermercado con la entrega más rápida de las compras online, batiendo a los demás. Se dirá fidelizar a los clientes, ofrecerles nuevas soluciones, etc, y seguramente será muy útil para no hacer cola cuando sales de la oficina para comprarte el sandwich y el zumo del almuerzo. Pero también hay que apuntar que Sainsbury’s es la cadena que últimamente está apostando más por el online y los desarrollos multicanal, y tienen un muy buen parque de tiendas convenience en Londres. Hacen bien en aprovechar esta última circunstancia y utilizar las tiendas para apoyar el online, de la misma forma que hicieron hace cinco años con las entregas en tiendas de las compras del catálogo de non-food.

Mientras tanto, esperando a ver cuando desembarca Amazon definitivamente en Whole Foods Market y le da la vuelta a todo!

El poder de atracción del convenience.

Cuando me vine a vivir al Reino Unido por primera vez en 1999 una de las cosas que más me llamó la atención de las tiendas era la cantidad de platos preparados que había. Estaba claro que en los hogares de los londinenses de hace casi dos décadas calentar en el horno o en el microondas era lo más parecido a cocinar que podía llegar a pasar. No se llamaba convenience entonces, pero se veía como la comodidad y la ocasión de celebración eran los drivers más importantes.

The Coop Tate.jpg
The Coop es la cadena británica con más tiendas convenience.

Si nos adelantamos veinte años, vemos como los platos preparados siguen reinando a sus anchas en uno o dos grandes pasillos de las tiendas (o en más, si vamos a un Marks & Spencer), pero hay otro gran componente del convenience que ha ido ganando terreno (y que también ha supuesto menos minutos de preparación de comida en los hogares) y son los productos listos para comer, el llamado food to go. Es una tendencia importantísima, tanto en tiendas convenience como en hipermercados, y en la que los supermercados también pelean duramente contra el canal del food service, sobre todo aquellos restaurantes fast casual tipo Pret A Manager que tienen estanterías con comida, como si fueran también un supermercado ellos mismos.

Según IRI las ventas de estos productos alcanzaron el año pasado (52 semanas hasta 25 marzo 2017) la cifra de £2.300 millones (un 1,5% del mercado total, aproximadamente) y creció un 5%, muy por encima del mercado total que se vió severamente afectado por la guerra de precios. Si además añadimos snacks y bebidas que se suelen consumir juntos con los productos del food to go, el mercado asciende a £7.000 millones.

Las ventas de productos de food to go en las tiendas puramente de convenience crecieron a mayor velocidad, un 6.6%, hasta superar unas ventas de £500 millones. Hay que aclarar que en ambos canales se han ido produciendo aperturas (discount en las tiendas grandes, cadenas en las tiendas convenience) pero también que los grandes hipermercados están desarrollando los surtidos de estos productos (y por ejemplo Tesco abandonando sus desarrollos de restauración en tienda, dejando más terreno al food to go).

Los bocadillos suponen dos terceras partes del gasto, pero crecen a menor ritmo que la categoría general. Como en muchas otras secciones de la tienda, la salud es también un elemento importante, y esto hace que las ventas de ensaladas y sushi crezcan a mayor velocidad porque consiguen despertar un mayor interés en los consumidores, que en general desean cuidarse más. IRI en su nota no da el dato de estos productos pero sí que revela que los tres juntos crecen al 6,6% mientras que los bocadillos solos lo hacen al 3,8%.

Uno de los desarrollos más llamativos del último año han sido los obradores/tienda de sushi que Waitrose está instalando en sus tiendas. Es un elemento conocido, en España varias cadenas están haciendo lo mismo, y aquí destaca lo bien que tratan el producto, la presentación, el teatro de ver como lo preparan al momento, y la calidad extrema. Esperan alcanzar las 75 tiendas en enero del 2018, y el impulso que le dan a las ventas en las tiendas es fenomenal. Con 20 tiendas han conseguido revitalizar las ventas de lo que ellos llaman sección de restauración en tienda en un 7%, contando que Waitrose ya tiene 120 cafeterías en tiendas, y varios bares donde poder degustar vinos y comer unas tapas. Estas tiendas de sushi venden un producto muy aceptado y de alto precio.

Waitrose - Sushi
Los maestros del Sushi en acción en Waitrose.
Waitrose - Sashimi.jpg
Waitrose se atreve con productos no tan comunes, como el sashimi, pero también bien aceptados por sus clientes.

Sin duda cada vez es más fácil satisfacer el hambre al momento en los supermercados y los clientes aceptan muy bien estos productos. Seguiremos viendo como crece la oferta de food to go, se sigue sofisticando incorporando las nuevas tendencias de alimentos saludables, incorpora plenamente algunas nuevas ocasiones como el desayuno, y cada vez veremos más productos que se preparan al momento en las tiendas, hasta en las más pequeñas, que como están a pie de calle y rodeadas de otros supermercados y restaurantes competidores necesitan darles más motivos a los clientes para que entren en ellas.

 

Morrisons y Sainsbury’s: iniciativas multicanal para atraer más clientes a las tiendas.

El comercio electrónico ya no crece tanto como antes, pero sigue siendo uno de los canales de mayor proyección en estos momentos, y las cadenas desarrollan continuamente nuevas iniciativas para atrapar ese crecimiento. Las dos últimas que hemos visto en este país vienen de la mano de Sainsbury’s y Morrisons, y juntan elementos del comercio físico con el electrónico.

112932_rsz_hello_fresh_go.jpg

Sainsbury’s se precia de tener la mejor red convenience en Londres entre todas las cadenas. No tienen tantas tiendas pequeñas como Tesco, pero sí que domina en muchas partes de Londres. Acaban de anunciar que empiezan a colaborar con el popular servicio de reparto de kits de comida HelloFresh, y dan de alta varias cajas de comidas en sus tiendas convenience. Para ello, HelloFresh ha desarrollado una gama exclusiva para supermercados, HelloFresh Go, que son cajas con los ingredientes porcionados de sus platos más populares. Así los clientes que acuden a los Sainsbury’s Local a comprar la cena, si tienen ganas de cocinar,  pueden comprar un kit de HelloFresh y sentirse chefs por un día, frente a la opción típica de comprarse un plato preparado que se calienta o se acaba de cocinar en el horno. Las cajas de HelloFresh Go son para dos personas, y tienen un coste de £10, frente a las £8 a £12 de las recetas que se entregan en casa.

HelloFresh es uno de los servicios de suscripción de kits de comidas más populares en UK. Tienen presencia en otras ciudades como Berlín, Amsterdam y algunas ciudades en USA, y facturaron en seis meses del año pasado casi 300 millones EUR. Ahora, gracias a la presencia en Sainsbury’s, van a tener un mayor acceso a los hogares. Derriban también una barrera de entrada: al ser un servicio de suscripción, tienes que pedir varios platos cada semana, y tienes que organizarte un poco para cocinarlos todos, cancelar los pedidos si vas a estar fuera, etc. Y luego que no es un producto muy económico. Sin embargo, de esta forma, permiten que los consumidores les prueben.

Sainsbury’s ya tiene una buena gama de meal solutions, platos con los productos porcionados y preparados, que sólo hace falta freír o un leve tratamiento culinario, pero con la gama HelloFresh gana más relevancia, al ser una marca especial y centrada en este tipo de productos, no como la de Sainsbury’s que cubre un amplio espectro.

La otra noticia la protagonizan Morrisons y Just Eat, y tiene un gran potencial de convertirse en un éxito. Tras Amazon y algunas otras empresas de menor tamaño, ahora Morrisons ha acordado con Just Eat abrir concesiones de restaurantes en varias de sus tiendas. Los clientes podrán comer en el propio supermercado, llevarse los productos a casa o pedir online a través de Just Eat para que se los lleven a casa.

morrisons-and-just-eat-serve-up-the-uks-first-takeaway-inside-a-supermarket2.jpg
Fotografía Morrisons.

La primera prueba la hacen con un restaurante especializado en comida india llamado Bombay Bites, que sirve desayunos y platos típicos de la gastronomía india. De esta manera Morrisons ofrece más motivos a los clientes para ir a la tienda – aunque Tesco también se embarcó en una estrategia similar, de poner restaurantes en las tiendas, que fracasaron – sobre todo a los que tienen en mente comprar algo para cenar hoy.

Piensan que es un producto escalable y muy replicable, por lo que si todo va bien instalarán más conceciones en otros supermercados de Morrisons.

 

Waitrose y Tesco: tiendas sin dinero en efectivo.

Waitrose Front.jpg

Parece que a partir del verano se hará realidad algo que se ha venido anticipando desde hace mucho tiempo: las tiendas sin cash.

Waitrose acaba de anunciar la apertura de una de sus tiendas convenience dentro del complejo de oficinas del grupo Sky (dueños de varios negocios relacionados con la TV y la telefonía móvil). La tienda, un Little Waitrose, contará con un surtido muy ajustado para las compras que solucionen la siguiente ocasión de consumo, el desayuno, la comida y la cena, y también productos necesarios en viajes, pensando en el tipo de trabajador que hay en esas oficinas y centro de producción televisiva. Con buen criterio, la cadena seleccionó una muestra de los 3,500 trabajadores del centro para preguntarles por sus necesidades, y tener esa información como otro input a la hora de decidir el surtido.

La tienda tendrá solamente cajas de autocobro, y permitirá pagar con tarjeta o con el móvil, pero no con monedas y billetes.

Tesco es la otra cadena que más se ha acercado a las tiendas sin cash, con los pilotos de Londres con restaurante: tiendas pequeñas en las que apenas había una caja de autocobro que aceptara billetes y monedas (y que muy poca gente usaba). Pero también están realizando muchas pruebas con métodos para acelerar el pago de los productos que compra el cliente. Hace un año y medio probaban con un sistema de NFC (ver el reto de comprar en 30 segundos), junto con un banco, una App para escanear los productos y que te permitía pagar en una caja especial, y con una App que reconocía QRCodes y que te permitían pagar. Esto lo han ido desarrollando, y ahora parecen estar a punto de ofrecer en todas sus tiendas un sistema de pago similar al Apple Pay o al Android Pay, el payQwiq. Lo han probado en varios Tesco de Escocia y Londres (el de Canary Wharf por ejemplo) con buenos resultados. ¿La ventaja del sistema de Tesco? No tener que enseñar la tarjeta de fidelización, dado que te cargará los puntos directamente… que igual no parece un atractivo suficiente para conseguir usuarios frente a la universalidad el Apple Pay, por ejemplo.

Tesco payqwiq
Seis opciones para pagar una compra convenience en Tesco, y no puedes pagar en monedas!

 

El Aguacate, Fresas y Frambuesas, las frutas de moda en UK.

Los británicos no se significan por ser unos grandes consumidores de frutas, pero sí es un mercado en el que las modas tienen un efecto importante en las ventas, como le ha pasado este año al aguacate.

Avocado Chile.jpg

The Grocer acaba de publicar el ranking de productos más vendidos del año por categorías, y aunque parezca algo curioso, las ventas de aguacate este año se han disparado. Ya supera en ventas a las naranjas, y se acercan a las ventas de peras, gracias a un crecimiento este año de más de un 25% y casi £30 millones en valor, según Nielsen.

No es un producto que destaque por un consumo fácil y convenience (uno de los drivers de otras frutas de moda, como las fresas o las frambuesas), pero sí se han realizado varias campañas de promoción del producto, y ha recibido la atención de los medios de comunicación, logrando que se hable mucho de sus propiedades saludables. Incluso el aguacate ha protagonizado las presentaciones de resultados de Sainsbury’s, cuando el CEO Mike Coupe los ponía como ejemplo al hablar de las mejoras que estaban introduciendo en su gestión de la frutería, para lograr unos productos más maduros en la tienda y que así pudieran consumirse el mismo día de la compra.

Esto más un poco de suerte, ha logrado que los ingleses lo incluyan en muchos platos que preparen en casa, ensaladas, tostadas, smoothies, etc.

Avocado The Times.jpg
Hasta los analistas económicos de The Times hablan del aguacate en sus columnas de opinión.
Avocado Customer.jpg
Si se acaban los aguacates del super, se acaba el publicar fotos de los desayunos en los hogares de clase media, bromea esta persona.

Por otro lado, también significativo del cambio de gustos, y como viene siendo la tónica de los últimos años, las fresas, frambuesas, y otras frutas similares siguen ganando adeptos entre los consumidores británicos. Se benefician de su halo de salud, que son fáciles de comer, y cada vez es mayor la disponibilidad de producto cultivado en el Reino Unido. Las fresas se sitúan en la cuarta posición del ranking de frutas, detrás de las ubicuas manzanas, uvas y plátanos. Y el conjunto de fresas, frambuesas, moras, arándanos,etc, supone el 20% del mercado de frutas, crecen un £132 millones, y alcanzan casi unas ventas de £1.000 millones.

Morrisons se lanza a fabricar sandwiches en las tiendas.

Morrisons - The Deli

Como hemos comentado en otras ocasiones, Morrisons quiere ser la referencia del gran consumo de este país para los productos frescos. Tienen una estructura de integración vertical para muchos de los productos, y además los empleados en las tiendas tienen un mayor grado de formación sobre frescos que los de la competencia.

Lleva un tiempo Morrisons resaltando en las tiendas los productos que preparan en ellas, panadería, pastelería, y envasado de carne y pescado. Y ahora dan un paso más allá con el plan de preparar los sandwiches que van a vender en la tienda, al igual que ya hacen con algunas de las pizzas.

El food to go es una de las áreas de mayor crecimiento en el gran consumo, que pelea con la restauración rápida por la cuota de estómago de los clientes. Los bocadillos sólo ya suponen £2.800 millones anuales, y además no se compran solos si no que también con bebidas, snacks, postres y en muchos casos con periódico y tabaco si se compran en tiendas convenience. Y por supuesto, si son de calidad, llevan gente a las tiendas.

Por todo esto Morrisons ha decidido lanzarse a esta aventura, que parece bastante complicada. Han decidido formar a 1.000 empleados en sus tiendas para preparar estos bocadillos a partir de pan horneado en las tiendas y rellenos preparados en los obradores de su Market Street de cada tienda. Esperan vender 3 millones de sandwiches al año.

Puede ser una buena idea que les lleve gente a las tiendas que están en los núcleos urbanos, si sus bocadillos ganan fama de calidad. Si no, puede ser que lo único que hagan es aumentar las mermas de las tiendas.

Lidl planea abrir tiendas en Londres.

Según la BBC, el discounter alemán está buscando locales pequeños y medianos en el centro de Londres y dentro de la carretera de circunvalación M25 que rodea la ciudad (equivalente a la M40 en Madrid). Planea abrir en el medio plazo unas 300 tiendas en esta zona, la más poblada del Reino Unido y donde se concentra más riqueza. En la actualidad tienen unas 70 en la zona (según el IGD), unas 700 en el Reino Unido, y piensan que tienen mercado para 1,500.

A pesar de ser discounter, la incorporación de cada vez más productos premium en su surtido de MDD, los eventos vinculados a la gastronomía de un país (acaban de celebrar uno de productos españoles), la mejora en la sección de vinos y panadería, entre otras iniciativas, logran ponerles en el radar de los shoppers como tiendas en las que hacer la compra completa.

Lidl puede aprovecharse de nuevos locales, todavía en fase de planificación, gracias a que se están construyendo muchos bloques de apartamentos en Londres, y las cadenas del top 4 han casi parado la expansión de supermercados de tamaño medio.

Indudablemente, es más complicado obtener en estas tiendas pequeñas la misma rentabilidad que en las tiendas grandes. Los alquileres y precios que tendrá que afrontar Lidl serán mucho más elevados que los de sus tiendas habituales, normalmente fuera de los centros urbanos. Aún así, continúan con su aproximación a ser un supermercado como los demás (últimamente haciendo pruebas con algo parecido a la fidelización), y para ello ahora quieren entrar en el terreno habitual de las tiendas convenience de Tesco, Sainsbury’s y Waitrose y ser una alternativa barata a la compra de proximidad.

Lidl - Save and Shop