Tiempo de predicciones

Como es habitual en esta época del año, las distintas empresas de análisis de mercados publican sus predicciones para el retail británico en el 2013.

Se espera un año complicado, con muchas incertidumbres sobre la cuestión económica. El Reino Unido acaba de pasar por una segunda recesión, y se estima que la recuperación que se ha constatado tras la celebración de las Olimpiadas no sea más que un pequeño espejismo fruto de la euforia con la que se ha vivido este verano de deportes. La perspectiva de una tercera recesión no sólo pone más presión en los retailers que verán como unos consumidores desconfiados retraen el gasto todavía más, sino que pone más presión en el gobierno, que habla lo mismo de austeridad para controlar el gasto que de medidas para estimular la economía, sin que consiga ganarse la confianza de los ciudadanos ni de los agentes economómicos.

Un buen número de las predicciones o tendencias que se destacan para el 2013 en USA  tienen relación con el gastar menos, ya sea por la compra de productos locales y de temporada, por más consumo en el hogar, por consumir más verduras y menos carne, etc… Seguramente veremos muchas de ellas trasladadas al Reino Unido, donde Verdict predice que el mercado de alimentación en gran consumo crecerá un 3,1%, una cifra inferior seguramente a lo que será la inflación.

La misma consultora aún espera un crecimiento menor al mercado de non food, algo positivo dado el encogimiento del mercado durante la crisis. Sin embargo, esto no es suficiente, y se barajan aún más bajas en el retail para el 2013, no sólo por los condicionantes económicos de los consumidores, sino también por la consabida competencia del mercado online. Se esperan que los sectores más afectados sean los  de tecnología y las librerías.

Las promociones seguirán teniendo un efecto importantísimo en los consumidores. A la hora de decidir la compra, según el IGD, se ven más influenciados por las promociones  los consumidores más jóvenes y con mayor capacidad económica, que son los que buscan más ofertas y también planifican más las comidas, y congelan en casa los productos que compran de oferta.

Seguirá creciendo a un ritmo destacado el mercado online, impulsado en gran medida por las innovaciones que se están introduciendo en la entrega de las mercancías (drive, click and collect, taquillas, etc) pero tampoco hay que desdeñar lo que pasará en las calles comerciales de las ciudades. No sólo comprobaremos a lo largo del año los resultados de los pilotos de revitalización de los centros de las ciudades liderados por Mary Portas, si no que veremos como los comercios pop-up serán la norma, gracias a la gran cantidad de locales vacíos y las facilidades que dan los caseros para establecer negocios temporales. Seguramente serán dos elementos que dinamizarán el comercio de proximidad en las ciudades, y donde se situarán muchos puntos de recogida del comercio online, alimentándose de tráfico mutuamente.

Esta vez no podemos decir lo de año nuevo vida nueva… o sí!

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ASDA también mueve ficha

Los resultados últimos de ASDA han sido satisfactorios para la empresa, pero su posicionamiento y promesa de precios bajos se ven continuamente amenazadas por los hard discount y las tiendas de todo a una libra, que van de forma constante avanzando en cuota de mercado.

Asda, siempre abierto para sus clientes.
Asda, siempre abierto para sus clientes.

ASDA tiene la ventaja de formar parte del primer grupo de distribución del mundo, con una capacidad de compra inigualable por ninguno de sus competidores, pero no puede dejar de perder a los consumidores de además de precio, buscan algo más, ya sea convenience, caprichos, o compra por internet.

Ya hace más de un año que ASDA adquirió la cadena Netto de supermercados de proximidad, y desde hace unos meses que tiene todo el parque de tiendas remodeladas y funcionando bajo su marca ASDA Supermarkets. Los resultados que le están dando son buenos, y además, está consiguiendo que el típico surtido de non-food llegue cerca de los hogares de sus clientes gracias al Click and Collect.

En el campo del convenience ASDA ha empezado a trabajar, y con una propuesta distinta a la de sus competidores. En vez de abrir tiendas a pie de calle, ASDA está probando a abrir gasolineras independientes de sus hipermercados, y con una pequeña tienda de conveniencia en la que además se podrán recoger pedidos online. ASDA tiene una buena reputación en cuanto a ofrecer precios bajos por la gasolina por lo que el tráfico en estas tiendas puede estar asegurado. De esta forma, pueden abrise un hueco en  un formato en el que el resto de retailers no tienen una presencia destacada (M&S y The Coop cuentan con alguna tienda de este tipo, y Tesco empezó a desarrollar sus Tesco Express con ese formato, pero enseguida se pasó a la calle) y suele ser un reino para marcas de gasolina o bien para marcas de centrales de compra (como puede ser Mace’s, por ejemplo).

Ayer publicaba Retail Week sobre nuevos planes de ASDA en el negocio on-line. Acaban de abrir una tienda en un parque comercial que es puramente punto de recogida de compras online, y estudian instalar centros de recogida en lugares como estaciones de tren, por los que sus clientes pasan habitualmente. Además completan el desarrollo introduciendo mejoras en su tienda online,  para ordenador, tabletas y móviles; aprendizajes de las pruebas que Wal*mart ha estado haciendo en USA.

Sin duda, estas dos últimas iniciativas son más que necesarias. Los grandes retailers que no están en los canales que más crecen – convenience y online – están compitiendo en condiciones desiguales con el resto.

Tesco espera tener unas navidades tranquilas.

Phil Clarke, CEO de Tesco, desvela en una entrevista a The Daily Mail algunas de las acciones que tienen en marcha, y gracias a las cuales esperan unos buenos resultados estas Navidades.

El negocio en el Reino Unido es absoluta prioridad para Tesco. Recuperar la confianza de los consumidores británicos es lo más importante que tienen entre manos los ejecutivos de Tesco, sobre todo tras la decisión anunciada esta misma semana de escuchar ofertas por sus tiendas en norteamérica.
Para ello, además de las medidas previamente anunciadas (mejora en frescos, más formación y personal en las tiendas, más comercio online), se unen otras medidas que pretenden afianzar las leves mejoras que se perciben en los resultados de Tesco en este país.
Están probando nuevas presentaciones en la sección de frutas y verduras (unos nuevos muebles donde todos los productos están refrigerados), nuevos productos en la gama Finest y Everyday Value, llevando el non-food a la tienda online para liberar espacio en las tiendas, ocupándolo con alimentación, también introduciendo el autoscanning en cada vez más tiendas, y sobre todo, reaccionando mucho más rápido a las iniciativas de la competencia. Ahora ya no les cogen tan desprevenidos.
Todavía quedan 18 meses para acabar el programa de mejoras e inversiones, y es a partir de entonces, según la empresa, cuando se podrá valorar en su justa medida su efectividad.

La experiencia de compra on-line, cuando te llega el producto a casa.

Cuando oyes hablar a cualquiera de los supermercados sobre su negocio online, suelen destacar que lo importante es dar opciones a los clientes. En el negocio tradicional las opciones también son muy importantes, pero más que centrarse en servicios se trataba de ofrecer el mayor surtido posible de productos relevantes en el espacio determinado.

En el mercado online el surtido se supone, los productos vienen de los almacenes centrales de la empresa, donde disponen de todos los productos imaginables (más o menos cierto, salvo para algunos distribuidores como Waitrose, que siguen sirviendo un gran número de pedidos desde las tiendas).

Furgoneta de Tesco para entregas de compras online.
Furgoneta de Tesco para entregas de compras online.

La entrega en casa es un punto importante de la compra online. Podemos comprar cómodamentedesde cualquier cosa conectada a internet (en algunos casos, incluso escaneando los códigos de barras de los productos con nuestro propio móvil) y esperar a que nos entreguen los productos en casa, normalmente con una puntualidad aceptable (en mi caso, por fortuna, nunca he tenido ningún problema, a pesar de vivir en Londres y sus atascos).

Los precios de la entrega varían bastante según los distribuidores, pero en algunos casos, a partir de un cierto umbral de gasto la entrega es gratuita.

Ocado, el retailer puramente online, es quien suele ser más innovador en este campo, ofreciendo entregas gratis a cambio de pagar una tarifa anual, slots gratuítos a determinadas horas valle, etc. También se beneficia de tener la web y la App móvil mejor valorada por los propios usuarios.

Los horarios de entrega rivalizan con los horarios de apertura de las tiendas: Ocado ofrece el máximo, de 6am a 11pm de lunes a domingo, y lo bueno, en la mayoría de los casos con una puntualidad muy aceptable (ya son dos los retailers que ofrecen intervalos de entrega de 1 hora, mientras que los demás lo hacen de 2 horas).

Click and collect es una modalidad en la que llevan trabajando un tiempo los grandes distribuidores, y que ahora se está generalizando. Se empezó con los productos de non-food (para M&S y Waitrose, el negocio de non-food es tan importante o más que el de alimentación) y ahora ya se puede hacer la compra por internet e ir a recogerla en las propias tiendas (similar a los conceptos drive en Francia, pero por ahora, todos están en las propias tiendas, no hay almacenes drive sueltos). En un futuro próximo, hasta las tiendas de conveniencia (menos de 100m2) ofrecerán esta opción, con lo que serán capaces de suplir su surtido estrecho con la potencialidad de la tienda online, sacándole el máximo partido a la proximidad y los horarios de apertura.

Amazon también ha llegado al negocio de la alimentación, y ahora es posible hacer la compra completa de productos ambiente y envasados. Amazon domina la logística, la gestión de los almacenes, y con su volumen de negocio tiene acuerdos muy buenos con los operadores logísticos. Incluso puede entregar en las taquillas que tiene en multitud de lugares de tráfico de personas.

Como en muchos otros campos, Tesco es el operador que más está invirtiendo en el negocio on-line, construyendo varios almacenes en los alrededores de Londres para preparar desde allí los pedidos on-line de alimentación, y poco a poco, gracias a la mayor escala y la automatización, mejorar el rendimiento de esta línea de negocio.

Breve – Productos locales hasta en los Garden Centers

La tendencia de los productos locales en gran consumo es de gran importancia, y la vemos plasmada en gran cantidad de productos. Incluso en garden centers, para productos como la poinsettia.

Productos locales hasta en los Garden Centers
Productos locales hasta en los Garden Centers

Con la gran cantidad de poinsettias se deben vender en estas fechas, parece una hazaña conseguir que sean locales, como dicen en la tienda.

Tesco. Resultados 3Q 2012-13

Tesco ha comunicado hoy oficialmente a medios de comunicación y a analistas los resultados de ventas del último trimestre, y como se venía rumoreando estos últimos días, son resultados negativos.

Entrada de Tesco

Las ventas comparables en el Reino Unido han descendido en un 0,6%, peor que el anterior trimestre, que alcanzó un modesto crecimiento de un 0.1%. Non food (salvo textil) es la línea de negocio que más se ha visto afectada, mientras que el negocio on-line ha crecido un 15%.

Tesco se muestra medianamente satisfecho con los resultados de alimentación, que han crecido en ventas comparadas un 1,2% (más que el mercado según ellos) y dice que se empiezan a notar las iniciativas que pusieron en marcha en mayo para recuperar la confianza de los consumidores que habían dejado de comprar en sus tiendas.

Sin embargo la noticia es lo que pasa en Estados Unidos, con su cadena Fresh&Easy. En un contexto complicado en el Reino Unido y los países asiáticos, se tenían expectativas muy altas en los resultados de Fresh&Easy. Pero el no haber obtenido ya beneficios llevaba tiempo  pesando mucho en la dirección de Tesco y en el entorno de la empresa, y eran muchas las presiones para que Tesco se deshiciera de la inversión.

Hoy han anunciado una profunda revisión del negocio en Estados Unidos, que les llevará parece ser a su venta, por no vislumbrarse en un futuro próximo un buen retorno a la inversión realizada.

También sale de Tesco Tim Mason, CEO de Fresh&Easy, al que curiosamente se le suponía cierta influencia en los cambios que Tesco quería implantar en el Reino Unido para corregir su rumbo.

Ahora Tesco pone sus esperanzas en una buena campaña Navideña, apoyada por muchas promociones personalizadas a sus clientes, el impulso del negocio online, y un mayor peso de la alimentación en sus tiendas.

Precio mínimo para el alcohol en Reino Unido

Tras muchas discusiones públicas y debates parlamentarios, el Gobierno británico ha sometido a consulta pública hasta el 06/02/13 su estrategia sobre el alcohol, en la que propone, entre otras medidas, un precio mínimo de 45 peniques por unidad de alcohol(*). Su objetivo son los consumidores dañinos y las tiendas irresponsables.

La estrategia se basa en cinco puntos principales:
1.- La prohibición de promociones de compra múltiple (dos por una, p. ejemplo) en tiendas para consumo fuera de sus instalaciones (off-licence)
2.- Una revisión de las Licencias de venta para asegurarse de que están tratando seriamente las promociones irresponsables en pubs y clubes
3.- Incorporar la salud como criterio para la concesión de licencias, de forma que las autoridades puedan considerar los daños a la salud creados por el abuso del alcohol a la hora de decidir sobre el número de licencias en una determinada zona.
4.- Reducir la burocracia para los negocios que actúen responsablemente (esta medida o similar está en casi todas las iniciativas del Gobierno: menos burocracia, más facilidad para crear riqueza y empleo)
5.- Establecimiento de un precio mínimo unitario.

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Este último punto está siendo el más polémico, muy apoyado por los lobbies relacionados con la salud y criticado por algunos consumidores y por la industria productora de bebidas alcohólicas. Mientras unos aducen que se reducirán problemas de salud y acciones criminales asociados, otros subrayan el aumento del coste para los consumidores responsables, la pérdida de negocio y empleo para la industria y una transferencia económica directa de los consumidores a la Distribución comercial.

Los precios mínimos supondrían que la botella de vino estaría por encima de 4.22£, la lata de cerveza fuerte 1.56£ o la botella de vodka no menos de 11.7£. Según las estimaciones del Gobierno, estas medidas reducirían el consumo un 4.3%, lo que supondría, en los próximos 10 años, la reducción de 2.000 muertes, 66.000 ingresos hospitalarios y 24.000 crímenes.

Este mismo año, el Gobierno de Escocia ya tramitó una Ley similar (50 peniques la Unidad) que podría entrar en vigor a mediados del 2013. Por su parte, la asociación escocesa de productores de Whisky (SWA) está estudiando litigar conta la medida en Bruselas.

Los países exportadores de vino al Reino Unido como Francia, Italia o España se podrían ver perjudicados por esta medida. Cabe recordar que el Reino unido es el segundo mercado en valor de nuestras exportaciones de vino tranquilo, con 246m€ en 2011 (OEMV), lo que supone casi el 17% del valor y el 14% del volumen.

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Como siempre, si su empresa o asociación quiere conocer más sobre este tema, o sobre la distribución alimentaria en Reino Unido, no dude en contactar a GM&Co, o escribirnos a hello@gmandco.com.

(*) Una unidad de alcohol en Reino Unido equivale a 10ml de alcohol puro. Se calcula multiplicando el volumen a consumir (ml) por el porcentaje de alcohol (%ABV) y dividiendo el total por mil. Así, botellín cerveza de 3.5% será una unidad, una pinta de cerveza lager tendrá casi 3 ud., medio vaso (175mm) de vino (12%ABV) supondrán alrededor de dos ud., etc.