Frutas y hortalizas ¿Se acaba la guerra de precios?

En el Reino Unido las cadenas y los fabricantes se encuentran incómodos. Deberían estar contentos, porque se dice que ha acabado la guerra de precios después de más de tres años de tortas, vuelve la inflación (aunque sea en parte provocada por la devaluación de la moneda más que por la mejora en las economías familiares), y con ella el crecimiento en valor en vez de en volumen, por lo que se dispararán los like for likes y los consejos de administración estarán contentos.

Sin embargo el panorama es tan incierto que nadie sabe qué hacer para estar a cobijo. La economía no ha sufrido tanto como se había anticipado tras el Brexit, pero la situación está empeorando para las familias, porque no crecen sus ingresos, suben los precios de muchos de los productos y servicios de consumo habitual, y bueno, no se sabe nada del post Brexit. La última medida del IPC del Reino Unido la acaba de publicar el gobierno, y la inflación se situa al 2,4%, tras haber crecido un punto en el último trimestre. Y la inflación anual que mide The Grocer de las cadenas de supermercados se encuentra en una horquilla del 0,7% de Tesco al 2,6% de Morrisons, cuando apenas hace unos meses los encontrábamos a todos en el -2 o -3%.

No siempre es posible, pero fabricantes y supermercados tienen varias tácticas para maquillar las subidas de precios. Por ejemplo, reducir el peso de los productos, quitar del surtido las referencias más caras,  o una típica de frescos, imitar a los discounters.  Tesco lanzó hace un año sus llamadas “Marcas de Granjas”, que sustituían a su MDD primer precio en frescos (Tesco everyday value), y han alcanzado un éxito fenomenal. Sobretodo en frutas y hortalizas se equiparan en calidad y en precio a los frescos de los discounters, y ofrecen, lo que aquí se llama “valor con personalidad”, porque a pesar de relajar los estándares de los productos, algunos incorporan algunos atributos de los productos algo más caros, como origen determinado, bienestar animal, etc. Según Tesco, casi dos terceras partes de sus clientes compran frutas y verduras de “Marcas de Granjas”, y está siendo una gama muy importante en el repunte de ventas que está viviendo.

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Las Farm Stores de Asda.

Sainsbury’s y Asda le han seguido, lanzando ellos mismos su propia gama que viene a sustituir al primer precio. En el caso de Sainsbury’s se llama “Greengrocer’s Value Selection”, y en el de Asda se llama “Farm Stores”. Estos lanzamientos logran mejorar la imagen de precio de las secciones: aunque los productos más baratos ya no tengan aspecto de ser tan baratos, ahora se parecen a los discounters, y con precios similares.

Además, siguen las promociones en frescos como las de la entrada de la tienda en Asda, o por ejemplo, la que Tesco llama “Easter Five” (los cinco de Semana Santa), que deriva de la que utiliza en Navidades: son las hortalizas típicas del asado de Semana Santa puestas a precios bajísimos para atraer clientes a las tiendas.

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Promociones de Tesco para atraer tráfico de clientes.

Y por último, la historia de las frutas y verduras feas. Uno tiene la impresión que a los supermercados les llovieron críticas con todo esto de la merma y la de crear expectativas falsas en los clientes y han dicho que no les vuelven a pillar en la vida. Morrisons acaba de anunciar la enésima ampliación de su gama de verduras feas al incorporar los espárragos ingleses en ella. Tiene cierto sentido hacer algo así porque la temporada de espárragos se ha adelantado por las buenas temperaturas a principio de la primevera, pero luego la falta de sol hace que el producto no crezca recto y tenga un aspecto raro. Pero en vez de tener planes de hacer más platos preparados con espárragos o destinarlos a algún otro uso, los ponen a la venta en fresco con un descuento del 30 o 40% del precio normal, y a salir en los periódicos.  Espero que con esto se consiga que haya mucho más consumo de espárragos, en vez de simplemente destruir valor y dejar que se queden mustios en los lineales los espárragos rectos.

Como se suele decir, cambia todo para que nada cambie.

Waitrose: pagos en 7 días a PYMES.

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Otro anuncio más de una cadena de gran consumo en la línea de demostrar las ganas de mejorar las relaciones, y mostrar apoyo a PYMES y pequeños proveedores.

Esta vez Waitrose, que tras una revisión de su política de pagos a proveedores, y tratándola de alinear más con lo que dicen son sus principios y la comunicación en la tienda, han decidido reducir los plazos de pago a PYMES a 7 días, un plazo muy corto comparado con lo que viene siendo lo habitual para el sector (un mes, aunque Tesco se precia de pagar a PYMES a las dos semanas).

Las condiciones que deben cumplir los proveedores es que sean empresas británicas, que las ventas a Waitrose no superen los £100,000 anuales, y que utilicen un sistema de facturación electrónico. Según la cadena, unas 600 empresas se beneficiarán de este cambio, pudiendo gestionar así mejor su cash flow.

Es patente la importancia que en Waitrose le dan a los productos locales, sólo hace falta entrar en una tienda. Pero además, en un buen número de tiendas tienen surtidos exclisivos, servidos por proveedores locales, e incluso una marca propia de productos frescos locales. Con esto, seguro que impulsan sus credenciales.

 

Tesco: en renovación continua.

Mucho han cambiado las cosas en Tesco desde que Dave Lewis se hizo cargo del retailer hace un año y medio. Anunció que el cambio debía basarse en una transformación de la cultura de la empresa, no sólo de poner parches en las estrategias comerciales. Y viendo los resultados que está obteniendo, la opinión generalizada es que lo está haciendo bien.

Hace unos días Tesco celebró una convención de proveedores, donde comentaron varias novedades y actualizaron a los proveedores asistentes sobre varias de sus iniciativas.

El proyecto Reset, la racionalización de surtido para eliminar referencias que no aportaban ha concluido, y la cadena ahora tiene un 18% menos de referencias que al iniciar el proceso. Ahora, anuncian, van a empezar el proyecto Reset II, para ver cómo se comportan las referencias que han dejado, y ver si es posible eliminar alguna más. Pero esta vez el objetivo no es reducir el surtido general de la cadena, si no permitir incorporar innovaciones de los fabricantes. Por ello realizaron un llamamiento a su grupo de proveedores para que presenten nuevas propuestas.

El centro de la atención de Tesco en estos próximos meses va a ser la categoría de productos frescos. Acaban de lanzar las llamadas “Marcas de Granja“, con algo de polémica, pero piensan que va a ser un elemento importantísimo de su recuperación. Van a continuar con la renovación de las referencias de primer precio y de rango intermedio (recordemos que *finest pasó por una profunda renovación hace apenas dos años) y además van a renovar varias tiendas con una nueva sección de productos frescos, que les sirva de palanca para recuperar clientes de los discounters.

Ya han puesto en marcha varias iniciativas para recuperar la relación de confianza con los proveedores, como lo llaman ellos. Han simplificado las clausulas comerciales de los contratos, han creado una línea directa de gestión de problemas (que ahora van a reforzar, con la creación de una línea directa para tratar los problemas de facturación), y ahora han puesto en marcha un equipo paralelo al de los compradores y responsables de cadena de suministro, que va a ayudar a los nuevos proveedores de Tesco durante los primeros seis meses de la relación. el objetivo es ayudarles a trabajar mejor desde el principio con Tesco, y de esta forma facilitar su incorporación a la familia de proveedores de la cadena. También fueron la primera cadena en publicar compromisos de periodo de pago, con 14 días de plazo para proveedores PYME. La línea que Tesco quiere seguir la resumen en una frase: “Queremos que lilerar a los proveedores para que se centren en lo que mejor saben hacer”.

Los resultados son los que marcarán si estas iniciativas tienen éxito, y por ahora, parece que van en la buena dirección.

Tesco - I made your clothes
Fuente: Tesco plc.

Asda: el éxito de las hortalizas feas.

La cadena lanzó la iniciativa en febrero, y ya han vendido más de 160 toneladas de hortalizas  con imperfecciones cosméticas, pero perfectos para el resto de propiedades.

En febrero iniciaron el piloto poniendo a la venta 2,500 cajas, que vendieron en un santiamén, y cada mes han ido incorporando más tiendas a la iniciativa y aumentando el número de cajas que ofrecen al mes. Ahora ya han alcanzado las 10,000 al mes, y han vendido en total unas 32,500, a un precio de £3.50. Esperan vender más de 500 toneladas en un año.

La merma en UK sigue siendo un problema capital, con unas 9 millones de toneladas de productos comestibles que se desperdician anualmente, tanto en el hogar como en las cadenas de suministro del gran consumo y el foodservice.

Cada una de las cadenas lanza sus propias iniciativas para demostrar a sus clientes que están trabajando en ello. Lo habitual viene siendo el crear marcas de productos feos, o el tratar de educar a los clientes, junto con los compromisos de reducción de merma que cada cadena ha asumido.

Los consumidores reciben bien estas iniciativas, por lo que seguiremos viendo esta mezcla de promesas, mejoras en las operaciones, y un poco de marketing por parte de las cadenas.

La encuesta del Árbitro de la Cadena en UK.

En este blog ya les habíamos explicado del nacimiento de la figura del árbitro de la cadena (Grocery Code Adjudicator, el GCA), una figura similar a la española Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), encargada en este país de asegurar que las principales cadenas de supermercados respetan un código de buenas prácticas (el GSCOP).

El árbitro de la cadena no tiene una aplicación universal, puesto que afecta a las relaciones entre los 10 primeros supermercados del país, y sus proveedores directos,pero sin duda la repercusión de su trabajo beneficia a toda la cadena alimentaria.

Hasta ahora el caso más notorio en el que ha tenido que intervenir y se ha hecho público ha sido el de Tesco, y la revelación de sus malas prácticas con los proveedores que devinieron también en malas prácticas financieras y contables (ya hay veredicto para lo primero, por parte del GCA, pero no de lo segundo, investigado por el Serious Fraud Office).

Pues bien, el motivo de este post es anunciarles que el árbitro de la cadena pide ayuda a las empresas del sector una vez al año para elaborar una lista de prioridades de trabajo para el ejercicio próximo. Pueden participar empresas y organismos que puedan dar su visión sobre cómo están respetando las cadenas de supermercados supervisadas el código de buenas prácticas. Como decimos, es una información que sirve para determinar las prioridades de trabajo, y conocer mejor la opinión que tienen las empresas de la actuación del árbitro y su utilidad.

Los resultados de la encuesta del año pasado pueden verse aquí.

Y para acceder a la web de la encuesta, aquí. El plazo acaba el 29 de abril y pueden participar también empresas de fuera del Reino Unido.

Tesco pide perdón (otra vez).

Los responsables de comunicación de Tesco han colgado esta mañana un vídeo en el que se ve al CEO de Tesco aceptar todos los comentarios que ha hecho el árbitro de la cadena.

Dave Lewis vuelve a asegurar a proveedores que están en proceso de cambio, que el Tesco del periodo que se ha investigado ya no existe, y muchos proveedores ya pueden sentir los cambios. Así habla ahora la empresa que compra millones y millones de libras a sus proveedores.

Tesco CEO Jan 2016
El CEO de Tesco, en el vídeo que pide disculpas (pulsar imagen para verlo)

 

Tesco quiere cambiar las reglas de juego con los proveedores.

Y parece que para bien, aunque nunca se sabe.
En la conferencia en la que el CEO de Tesco, Dave Lewis, habló de las nuevas líneas estrategicas que pretendía seguir. Entre otras, apuntó que quería mejorar las relaciones con los proveedores para recuperar parte de la reputación que habían perdido con el escándalo de los adelantos a proveedores.
Poco después anunció la creación de una nueva red social que viene a ser un sistema que debe permitir un mejor contacto entre proveedores y compradores, para ambos conocer mejor sus circunstancias propias, y con esto mejorar los resultados.
Lo último que sabíamos de relaciones comerciales es que se estaban produciendo las reuniones entre equipos de Tesco y proveedores para renovar los acuerdos comerciales anuales, y que en estas reuniones Tesco pedía a los proveedores que trasladaran al precio los ahorros que los fabricantes estaban obteniendo gracias al descenso de precio de muchas materias primas a nivel mundial. Desencuentros en esas negociaciones han resultado en un par de marcas apartadas de los lineales de Tesco.
Esta semana pasada Dave Lewis actualizó a sus accionistas sobre los cambios que piensa introducir en el código de comportamiento del retailer para mejorar las relaciones con los proveedores.
Su visión comprende que sea fácil hacer negocios con Tesco. Más facilidades y más transparencia para que sea más fácil focalizarse en el cliente.
Las nuevas prácticas se basan en que los compradores obtengan el mejor precio posible desde el principio, para que Tesco pueda ofrecer precios bajos a sus clientes. Los ingresos comerciales por otras vías que no sean margen quedan reducidos a tres modalidades (hasta ahora Tesco tenía 24): por cumplir objetivos de volumen, compensaciones por retiradas de productos, y por ubicaciones destacadas en las tiendas.
También introducen mejoras adicionales para los proveedores más pequeños. Los que facturen con Tesco menos de £100.000 al año cobrarán a los 14 días.
Por ahora las medidas que Tesco ha ido implantando desde que el nuevo CEO tomó el rumbo de la empresa están obteniendo unos resultados positivos. El mercado está muy complicado para todos, y un Tesco en plena recuperación va a dificultar aún más los negocios de sus seguidores en este mercado británico del gran consumo.

Tesco, trabajando cada vez con más agricultores ingleses. Fuente Tesco.
Tesco, trabajando cada vez con más agricultores ingleses.
Fuente Tesco.

Tesco trabaja para reparar las relaciones con sus proveedores.

Hace unos días el CEO de Tesco Dave Lewis anunció una serie de medidas que iban a guíar la estrategia de Tesco a partir de ahora, con el objetivo de recuperar el favor de los clientes.

Otra área de trabajo muy importante es la relación con los proveedores, que se ha visto muy dañada en los últimos años por las prácticas empleadas en las negociaciones por algunos compradores, que buscaban más el beneficio a corto plazo y salvar los objetivos que tener la mirada en el largo plazo y la relación. Varios directivos han sido despedidos, la mayoría han sido sustituidos por otros responsables de Tesco, y ahora se trata de recuperar la relación con los proveedores.

Uno de los primeros pasos que Tesco ha tomado es el de ampliar el diálogo con los proveedores. Naturalmente, se tiene que hablar de la nueva estrategia, de los planes de reducir precios, reducir roturas de stock, y eliminación de referencias.

Acaba de anunciar la creación de un programa sistemático de relación con proveedores a través de una red social llamada Tesco Supplier Network. Tiene como objetivo dar mayor oportunidad al diálogo, centrado en cómo mejorar los productos desde varios puntos de vista, como la innovación para adaptarse mejor a los consumidores, la sostenibilidad, etc.

La herramienta también pondrá a disposición de los usuarios información sobre parámetros clave en la cadena de suministro de los productos, entre otros uso de energía, mermas, y permitirá que varios proveedores con el mismo problema o inquietudes puedan buscar las formas de colaborar para mejorar en sus procesos.

Sainsbury’s: #MDD primer precio con un plus

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La pelea por ser diferente igual se juega con los productos más básicos y baratos como con los más premium.
Los baratos puede ser que den poco juego, por que lo importante es el precio, pero retailers como Waitrose y en este caso Sainsbury’s demuestran que los valores tienen cabida en todo rango de precios.  Así pues, los productos basics también son respetuosos con el medio ambiente, con la sostenibilidad de las pesquerías y vienen certificados por sellos de comercio justo.

La leche protagonista de la guerra de precios.

El lunes Tesco bajaba el precio de la referencia más común en la cesta de la compra, la botella de 4 pintas de leche fresca, y el martes ninguno de sus competidores había movido ficha! Pero ya se veía que no iba a durar mucho, la mayoría de competidores de Tesco tienen la garantía de tener los mismos precios que Tesco, aunque en marcas y no en MDD, pero…

Pero como se veía venir, el resto de competidores han hecho lo propio, y el miércoles Sainsbury’s y The Cooperative anunciaban rebajas en el precio de la leche, el jueves Waitrose, y hoy se ha unido Morrisons, con lo que ya el Top 6 tiene prácticamente el mismo precio, sensiblemente inferior a las £1.39 que costaba el producto una semana antes en la mayoría de las tiendas de este país.

Todos dicen lo mismo, el precio a los ganaderos no va a cambiar, y financiarán internamente la diferencia de precio.

Mientras tanto los ganaderos siguen recelosos, y piensan que esta guerra de precio va a banalizar aún más el producto, por lo que será difícil crear valor.

Tesco haciendo equilibrios, entre la responsabilidad de ofrecer los precios más bajos y la responsabilidad con sus proveedores.