Sainsbury’s cede a Argos espacio que le sobra en las tiendas.

Sainsbury’s ha dado otro golpe en la mesa del gran consumo británico, con otra iniciativa al nivel de su alianza con Netto para abrir discounters. En la presentación de resultados de noviembre ya hablaron que una cuarta parte de las tiendas tenían más espacio que el que realmente necesitaban, y lo habían cuantificado en aproximadamente un 5% del total de sus metros cuadrados sobraría en estos próximos años.

Según recogía ayer Retail Week, el retailer cede espacio en 10 de sus tiendas (entre 100 y 500 m2, según el supermercado) para que Argos monte allí su modelo de tienda del futuro. Se trata de un piloto que va a durar unos meses y a partir de allí valorar su continuidad y aplicación en más centros. La venta online supone que a los supermercados les sobre espacio dedicado a productos que ahora se compran online, y de esta forma, Sainsbury’s logrará atraer a más clientes a sus centros, que vendrán a comprar o recoger productos de Argos.

Es curioso que mientras se lleva tiempo hablando de la colaboración entre fabricantes y distribuidores, Sainsbury’s parece estar también centrado en la colaboración entre retailers, y no le da miedo compartir su expertise y sus clientes con otros retailers. Ya lo hace a través de la tarjeta Nectar, y ahora, con Netto y Argos.

Argos ofrecerá en estas tiendas su catálogo de 40,000 referencias, que podrán ser compradas en el momento. Uno de los puntos fuertes de Argos es la logística de entregas, dado que puede entregar en tienda o en el hogar del comprador a las pocas horas de haberse comprado el producto.

¿Quienes son Argos? Es un retailer non-food con muchísimo recorrido en el Reino Unido. Se basaban en ventas a través de su larguísimo catálogo de todo tipo de electrodomésticos, decoración, menaje, muebles, etc, con tiendas con poca exposición de producto, más bien para apoyar la venta del catálogo. Pertenece al grupo Home Retail Group y cuentan con algo más de 700 tiendas en UK. Se encuentran en un proceso de reducción de tiendas, reposicionamiento hacia ser un negocio digital y menos dependiente de ventas a través de tiendas, y tras unos años de pérdidas de ventas, están consiguiendo recuperar el paso. Sus ventas crecieron un 3% el último año, y por ejemplo las ventas comparables crecieron un 0,1% durante el Q3 (menos que lo esperado, y muy afectados por la pérdida de margen en las ventas del Black Friday).

Tesco lleva ya más de un año con proyectos para ocupar y rentabilizar el espacio que les sobra en las tiendas. Compró la cadena de restauración familiar Giraffe y varios negocios de panadería-degustación para animar crear más tráfico en sus tiendas y poner más teatro en el punto de venta. También cede espacio a otros negocios, como cadenas de outlets, de gimnasios, etc, que no le canibalicen negocio y puedan atraer clientes. Todavía no les parece dar resultados, y parece que los esfuerzos están demasiado diluidos, pero por ahora el nuevo CEO no ha hablado sobre cual será su estrategia al respecto, y no se han anunciado cambios.

Tesco: los cierres ponen en riesgo 2000 puestos de trabajo.

Tesco ha anunciado esta mañana las ubicaciones de los 43 centros que dijo iban a cerrar este año.

43 tiendas de Tesco apagarán las luces entre marzo y abril.
43 tiendas de Tesco apagarán las luces entre marzo y abril.

Las tiendas no aportaban beneficios, y en algunos casos estaban rodeadas por otras tiendas Tesco, robándose clientes unas a otras. Casi la mitad de las tiendas son de conveniencia, del formato Express, pero también hay un buen número de hipermercados y centros Homeplus, unos hipermercados non food abiertos durante la etapa de Terry Leahy.

Las tiendas pequeñas cerrarán durante el mes de marzo, y las más grandes durante abril. Ahora están en el proceso de recolocación de personal, aunque se ha anunciado que habrá un buen número de bajas, porque también prácticamente se ha congelado el programa de aperturas. En las tiendas afectadas trabajan unas 2000 personas.

Otras medidas que toman en Tesco para reducir costes es la revisión de su plan de pensiones de la empresa, que se verá muy recortado, y el cerrar el cuartel general de Cheshunt y trasladarse a Welwyn Garden City, reorganizando y aligerando la estructura de oficinas regionales.

Otros retailers han anunciado medidas similares. Morrisons va a cerrar tiendas también, y sale de un proceso de reestructuración del personal de tienda que ha reducido las plantillas, Asda también ha hecho algo similar, y Sainsbury’s anunció hace unos días que iba a eliminar 500 cargos de responsabilidad, que no tenían cabida en la nueva estructura que están implantando en la central.

Según Asda, los consumidores se sienten menos agobiados.

Buenas noticias para el gran consumo británico, aunque vengan con cuentagotas.

Según el análisis que realiza Asda de las economías familiares, en un año las familias han recuperado unas £15 más semanales de poder adquisitivo, comparado con el año anterior (se compara el mes de diciembre del 2013 con el del 2014).

Lo mejor del caso es que todos los indicadores son favorables, crecen los sueldos (aunque modestamente) y desciende el desempleo y los gastos del hogar (la inflación alimentaria baja un 1,5%, y la de los combustibles un 10.5%, con un gran efecto en los bolsillos).

Una buena noticia es la tasa de desempleo, que lleva dos años bajando en picado y ahora se situa en el 5,8%. También baja el número de personas que trabajan a tiempo parcial, con lo que suben las horas trabajadas y los ingresos de los hogares.

A pesar de todo, los directivos de Asda y Poundland – dos de las cadenas de precios bajos – alertan que a pesar de la mayor renta disponible que puedan tener los consumidores, no esperan que los comportamientos se modifiquen mucho. El gasto en gran consumo seguirá siendo contenido, los comportamientos adquiridos durante la crisis están para quedarse con nosotros mucho tiempo.

Asda - price
Los compradores, según Asda, seguirán buscando precios buenos.

Tesco trabaja para reparar las relaciones con sus proveedores.

Hace unos días el CEO de Tesco Dave Lewis anunció una serie de medidas que iban a guíar la estrategia de Tesco a partir de ahora, con el objetivo de recuperar el favor de los clientes.

Otra área de trabajo muy importante es la relación con los proveedores, que se ha visto muy dañada en los últimos años por las prácticas empleadas en las negociaciones por algunos compradores, que buscaban más el beneficio a corto plazo y salvar los objetivos que tener la mirada en el largo plazo y la relación. Varios directivos han sido despedidos, la mayoría han sido sustituidos por otros responsables de Tesco, y ahora se trata de recuperar la relación con los proveedores.

Uno de los primeros pasos que Tesco ha tomado es el de ampliar el diálogo con los proveedores. Naturalmente, se tiene que hablar de la nueva estrategia, de los planes de reducir precios, reducir roturas de stock, y eliminación de referencias.

Acaba de anunciar la creación de un programa sistemático de relación con proveedores a través de una red social llamada Tesco Supplier Network. Tiene como objetivo dar mayor oportunidad al diálogo, centrado en cómo mejorar los productos desde varios puntos de vista, como la innovación para adaptarse mejor a los consumidores, la sostenibilidad, etc.

La herramienta también pondrá a disposición de los usuarios información sobre parámetros clave en la cadena de suministro de los productos, entre otros uso de energía, mermas, y permitirá que varios proveedores con el mismo problema o inquietudes puedan buscar las formas de colaborar para mejorar en sus procesos.

Poundland. Resultados Q3 2014/15

La semana pasada el CEO de Poundland, Jim McCarthy presentaba los resultados de su empresa, la cadena de tiendas de gran consumo de precio único.

Las ventas de Poundland crecen a mayor velocidad que el mercado, y en este trimestre han crecido un 9.8%. Algo menos que lo esperado, y significativamente menos que el periodo anterior (creció un 15%) y por eso posiblemente la noticia quedó algo ensombrecida. A pesar de mantener el ritmo de aperturas que se habían fijado para este año (han abierto 17 en este periodo), varias de las tiendas nuevas han sufrido de imprevistos durante las remodelaciones, lo que ha retrasado su apertura.

Parte del éxito reciente de Poundland se explica por su esfuerzo por ampliar la oferta, y así ofrecer una cesta de la compra más completa. En este último año han lanzado una gama de productos de maquillaje, de utensilios de cocina y han reforzado la de productos para mascotas. Ahora en enero lanzan una de productos para deportistas (enero es el mes de poner en marcha los buenos propósitos, y el hacer deporte es uno de los más comunes) y están trabajando en una de bricolaje.

Además, buscan nuevas formas de comunicar valor sin apartarse del precio fijo. Ahora se ven artículos que ofrecen más cantidad por el mismo precio, o gracias a cupones, es posible comprar productos más caros que lo habitual pero muy rebajados.

Poundland va incorporando distintas promociones a su oferta.
Poundland va incorporando distintas promociones a su oferta.

Jim McCarthy ve el futuro con buenos ojos. A pesar que las buenas perspectivas económicas hagan pensar a muchos que los consumidores tendrán más dinero disponible él piensa que los años de vivir con los cinturones ajustados no se van a olvidar fácilmente, y los compradores seguirán buscando una buena relación calidad precio, como la que ofrece Poundland. Sigue manteniendo que en UK hay sitio para 1000 tiendas Poundland (en la actualidad tienen 534) y que seguirán en sintonía con los sentimientos de los consumidores.

W Morrisons plc. Resultados Q3 2014/15

La semana pasada el retailer presentó sus resultados del trimestre navideño, y sorprendió a muchos al anunciar que despedían al CEO, Dalton Phillips, la persona que había liderado al retailer desde el 2010 introduciendo nuevos conceptos como el Market Street, o los canales online y de convenience, pero que no ha podido mantener un crecimiento sostenido del negocio.

Morrisons - butchers

La tendencia de las ventas ha mejorado algo con una pérdida del 1.3% de ventas, y un -3.1% en ventas comparables. Todavía en terreno negativo, pero mejorando los anteriores trimestres. A pesar de no tener oferta non food y no poder llevar a gente a las tiendas durante el Black Friday, han conseguido mejorar en varios de los índices clave, como el número de artículos por tiquet, las ventas de productos premium, etc Y naturalmente, los productos frescos han sido la estrella del trimestre.

La tienda online ha celebrado un año este mes de enero, y ha aportado un 1% de crecimiento en las ventas comparables. El balance en este canal es positivo, pero no lo es en el otro de mayor crecimiento del mercado, el convenience, que sigue siendo un negocio que pierde dinero, y en el que se habla de no haber acertado con las ubicaciones de unas cuantas tiendas.

El canal supermercado también ha venido con sorpresas, al anunciar Morrisons que va a cerrar 10 tiendas que están en pérdidas. Son supermercados pequeños que han comprado a otros operadores, y no han sabido gestionarlos bien.

Respecto al CEO, se ha dicho que seguirá hasta final de año fiscal (Marzo del 2015), y entonces se anunciará un sustituto. No sólo cambiará el CEO, si no que también lo hace el Presidente del grupo, aunque esto ya se había anunciado hacía tiempo. Andrew Higginson, ex Tesco, se hará cargo de la presidencia la semana que viene, en sustitución de Sir Ian Gibson.

Morrisons seguirá atravesando su particular desierto durante este 2015. Se espera que el canal online le ayude mucho, gracias a que durante los próximos meses ya serán capaces de repartir pedidos por todo Londres. Por lo que respecta a las tiendas, están probando cuatro tipos de formatos en varias regiones inglesas, intentando buscar elementos diferenciadores de la competencia y que además se adapten mejor al tipo de cliente de cada zona. Un gran reto, pero además de enderezar el funcionamiento de sus supermercados, tienen mucho que mejorar en el convenience.

Marks & Spencer. Resultados Q3 2014/15

Marks & Spencer Christmas shop is closed

Otro retailer que anunciaba resultados navideños esta mañana es Marks & Spencer.

Como en otras ocasiones, las cifras del negocio no alimentario lastran los resultados de la enseña, y el negocio alimentario ha frenado un poco su crecimiento.

Las ventas de alimentación han crecido un 2.8%, pero tan sólo un 0,1% en ventas comparables, menos que en anteriores periodos y menos también que su rival en el segmento premium, Waitrose. Las ventas de mercancía general vuelven a resultar decepcionantes, con un -5.4% en ventas y -5.8% en ventas comparables.

Una vez más, Marks & Spencer no acierta a conectar su oferta de ropa con sus clientes, y junto con los problemas que tuvo en su centro de distribución online durante el periodo navideño, las ventas siguen sin remontar y el tiempo continúa pasando sin que el CEO Marc Bollan pueda encontrar la solución al problema del retailer.

Tesco UK. Resultados Q3 2014/15

Hoy el CEO de Tesco, Dave Lewis, tiene una mañana muy importante y en la que van a estar muy atentos a lo que diga muchos analistas e inversores.

A las siete de la mañana informaba de los resultados del tercer trimestre de Tesco, y un poco más tarde presentaba su plan de estrategias e iniciativas para volver a crecer a sus empleados y después a un grupo de analistas del mercado.

Los datos del periodo contienen algunos elementos positivos, que permiten comprobar que algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha en estos últimos meses ya ofrecen resultados.

Las dos mejores noticias vienen de los datos de las ventas durante las 6 semanas de las Navidades, que han disminuido un 0.3% en ventas comparables (frente al -2.9% de todo el periodo) y el nombramiento de Matt Davies para ser el CEO de UK e Irlanda a partir del mes de Junio. Matt Davies es el actual CEO de Halfords, un retailer del sector del automóvil, y un profesional respetadísimo en el sector del retail. Se dice de él que tiene la buena costumbre de acertar, y por eso su nombramiento ha sido muy bien recibido.

La mejora en las ventas se atribuye al mayor número de personal en tienda, las promociones en frescos (el Festive Five por ejemplo) que han llevado a que los productos frescos crezcan en volumen por primera vez en cinco años, y al non food (que ha crecido un 4,8%). También destaca el crecimiento en el canal online, con un 12,9% (que es muy buena cifra, sobretodo si pensamos que Tesco tiene más de la mitad de la cuota de este canal en el gran consumo) y el de los supermercados de conveniencia, con un crecimiento en ventas comparables del 4,9% (desmintiendo así las noticias aparecidas hace una semana sobre el estancamiento de este canal).

Tras las cifras, Dave Lewis ha adelantado alguno de los contenidos de su presentación posterior, ideas para ahorrar costes y mejorar el negocio:

  • venta de Blinkbox, el negocio de internet de banda ancha y de televisión por streaming. La cifra no es muy elevanda (£5 millones) pero es un negocio que perdía dinero y “molestaba” tener que ocuparse de él.
  • cierre de 43 supermercados que no generan beneficios (muchos de ellos son tiendas convenience) y paralización de 49 proyectos (varios son hipermercados repartidos por todo el país).
  • reorganización total de los organigramas, jerarquías y oficinas regionales. Van a cerrar muchas, y la central se traslada de Cheshunt a Welwyn Garden City. La reorganización de la central, junto con el cierre de tiendas, se calcula que en Tesco se perderán unos mil puestos de trabajo, de los que se dará más detalle en Abril.
  • revisión del negocio de Dunhumby, para valorar venta o salida a bolsa.
  • revisión del plan de pensiones, que supone una carga elevadísima para Tesco por el elevado número de empleados que tiene.

Además de esto, desde primera hora de la mañana se puede ver en las tiendas la implantación de la nueva campaña de Tesco, en la que han bajado el precio de un gran número de referencias de marca de fabricante, para conseguir atraer clientes que están perdiendo hacia los discounters. No se trata de una campaña con el alcance que se temía, pero posiblemente se trate de una avanzadilla, por la continua necesidad que se tiene de demostrar que se trabaja en precio.

Tesco - Cheaper brands

J Sainsbury’s plc. Resultados Q3 2014/15

Esta mañana Mike Coupe, el CEO de Sainsbury’s ha presentado los resultados del tercer trimestre del año fiscal, uno de los más esperados por todos porque contiene los resultados de la campaña navideña.

Las cifras son negativas, pero seguramente situarán a Sainsbury’s en la segunda posición por detrás de Asda en el Top 4 de los retailers británicos, y reflejan la dureza del mercado actual sin casi inflación, menos ventas en volumen y los supermercados premium y low cost atrayendo cada vez a más clientes.

Las ventas totales se redujeron en un 0.4%, y las comparables en un 1.7% (algo mejor que el anterior trimestre, donde disminuyeron un 2.8%). Sin embargo, en volumen reconocen haber vendido un nivel prácticamente idéntico al año anterior.

Sin embargo, se espera un cuarto trimestre mucho peor, y han anticipado que las ventas comparables se retraerán en más de un 2% para ese periodo. Se espera una reacción de Tesco, con una reducción del precio de muchas líneas, y junto al propio programa de reducción de precios que lleva Sainsbury’s, las cifras de negocio se resentirán sin duda.

Sin embargo no todo son malas noticias. El non food (sobre todo la ropa) y el convenience siguen dando buenos resultados al retailer (online suele ser también una línea de negocio que crece más del 10% anualmente, pero esta vez no han dado cifras concretas). En convenience han abierto 25 tiendas durante este trimestre, y han crecido un 16% en ventas. Y su MDD premium Taste The Difference también ha logrado un buen crecimiento (más del 5% en ventas), aprovechando que los consumidores suelen darse algún capricho en las Navidades.

Van a seguir invirtiendo en precio, y han anunciado la reducción del precio de 700 referencias. Algunas van a ser de frescos, porque también han anunciado menos promociones en esta sección y así poder acercarse en precio a los discounters (que desde que han invertido en frescos han conseguido arrastrar a muchos compradores a sus tiendas para comprar la cesta completa).

En resumen, hay una cierta preocupación por el devenir de Sainsbury’s, pero se tiene confianza en lo bien que han apostado por convenience online y non food, y en trasladar su mensaje de calidad a buen precio,

La MDD premium de Sainsbury's continua dándoles alegrías y buenos resultados.
La MDD premium de Sainsbury’s continua dándoles alegrías y buenos resultados.

Los supermercados británicos se atragantan con las Navidades.

Entre esta semana y la siguiente los principales supermercados británicos anunciarán los resultados de la campaña navideña, y según lo que se ha anticipado desde los propios retailers (para ir previniendo a los accionistas) y los comentarios de algunos analistas del mercado, los resultados no serán buenos para casi nadie. Los motivos, los sabidos, principalmente que el mercado se contrae y además los discounters continúan su crecimiento, quitando cifra de negocio a los supermercados tradicionales.

Una vez más destaca Tesco, del que se espera anuncie una pérdida de ventas comparables entre un 2 y un 5%, y del que además se dice las tiendas convenience por primera vez están perdiendo ventas, según publicaba ayer el periodico The Sunday Times. Un hecho importantísimo, puesto que  junto con el online, el canal convenience es el que más crece en la actualidad en este mercado.

A la vez que anuncia los malos resultados, el CEO de Tesco explicará las iniciativas que está poniendo en marcha para volver a crecer. Se da prioridad a la generación de liquidez, y se habla de la venta de negocios accesorios (como el de televisión por internet o parte el negocio financiero), otros de mayor calado (como la posible venta de dunhumby, la empresa que gestiona los datos de la tarjeta de fidelización), y de la restructuración de la plantilla, con múltiples despidos en las oficinas centrales (algo que han hecho ya algunos retailers, como por ejemplo Asda). La idea es liberar dinero para ponerlo en las tiendas y su personal, y reducir los márgenes y en consecuencia los precios. Con ello, Dave Lewis espera recuperar los clientes perdidos.

Sainsbury’s y Marks & Spencer también darán malas noticias. El primero se dice perderá casi un 1.8% en ventas comparables, continuando su racha de resultados negativos tras 10 años creciendo. Y Marks & Spencer, a pesar de lo bien que funciona el negocio de alimentación, los problemas que han tenido con la tienda online y el poco éxito de la sección de moda vuelven a lastrar una vez más los resultados.

Quienes parece que han conseguido remontar un poco la situación son Asda y Morrisons, aunque seguramente los dos todavía en territorio negativo, pero cosechando resultados positivos de su política de bajos precios.

Asda - Christmas